兜 昇一郎の株で儲けるぞ!

場当たり的な「勘」や特ダネ「情報」で儲かることは絶対に無いとういのが信条!

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レンジ中心値19010
CME19100
ドル円120.5
ドル建て225先物価格(株価÷ドル円レート)
直近7日間ドル建て推移
154.7-155.8-157.6-156.2-155.8-156.9-158.

米国市場は三指数とも上昇ですが、米国時間はほとんど真横で、指数を押し上げたのは欧州時間でした。

こちらは月足のドル建て日経平均10年分です。
20151230ブログ


9月以降についてブログでは8/30にこう書きました。
『バンジージャンプでは飛び出した後上に行ったり下に行ったりが続くように、株のバンジーも終息するとその後片付けは必要で、それはその都度もっともらしい理由がつけられます。』

こちらはメンバーの皆様へ書いたもののうち、9/1のコメントの一部だけご紹介します。
『月足は155.9ドルで終えました。
12カ月平均が155.6ドルですからほぼ一致。バンドが収斂に向かう仮定では徐々に値幅を狭くして12カ月平均に集まってきます。
チャートで確認できるのは「ドッカン!」と会った翌月は、上ヒゲ、下ひげは長くても前月の終値を挟んで小さい足というのが前例です。
そうなれば、9月は今日も終値を挟んで上に行ったり下に行ったりで9/30にはたいして動いていなかったということがイメージされると、155.5-156.5ドル前後を行ったり来たりすることが頻繁にあり、BOXを探す動きとしてトレードは戦略を組むことになると思います。
いずれにしても震度7くらいのあとはしばらく余震が続きますが、それがおさまるのが3か月くらい時間を要するというのが前例から見られます』

以上のことから、この3カ月は「上だ!下だ!」となり、それに合わせて巷では解説をされていただけなのです。

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本日のレンジ中心値18860
CME18885
ドル円120.3
ドル建て225先物価格(株価÷ドル円レート)
直近7日間ドル建て推移
156.7-154.7-155.8-157.6-156.2-155.8-156.9

米国市場は再開し、徐々に人が戻ってくることを期待しますが、昨日の時点では債券、株とも小動きで売買高は通常の半分。
なお、昨年のクリスマス明けは26日が金曜日、29日が月曜でしたが、NYが動きを見せたのは31日の水曜日からです。

こちらは週足のドル建て日経平均です。
20151229ブログ


髭を除いてしまうと、3週間ほとんど足がなくなってしまうくらいというのはわかります。逆に言えば、この3週間は髭だけで「上だ!下だ!」となり、やはり今年も予想通り12月はあれこれ理由をつけてこんな感じですから、それに合わせて解説をされていたとでしょう。

当方ではこの動きはブログでも何度か書いた通り先月から予想していた範囲ですから、これをトレードに生かすとすれば、今月は雇用統計前に売り数日で買い戻すというわずかな動きと、FOMC前に買って翌日に手じまうという2回だけ(延べ4日)しかやはりトレード機会はなかったことになり、これ以外は「見送りも戦略」と書いてきたとおりです。

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先週は結局日経平均は週足がほぼ十字足。
いずれにしても終値は適正値で今のところドル建て日経平均は限りなく155ドルに近づいています。

今週は12/29に古いケース・シラー米住宅価格指数がある程度ですが、むしろ年明け早々のFOMC議事要旨が公表されるスケジュールに目が行くことになるような気がしています。

それに合わせて東京市場は裁定残を確認し、今週慌ててトレードするなら、アノマリーに騙されないことでしょうか。

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12/18の日銀政策決定会合後に日経平均は500円上昇しそこから1000円安となる洗い動きをしたことで、私は今週発表分は3兆円割れまで減少しているものと考えていたのですが、昨日公表された12/18分は3兆2649億で、私の予想とは違い全く減少しておりませんでした。
これをどう見るのかは投資家各々のご検討かと思います。

ざて、おかげさまで今年もクリスマスを迎えることができました。昨年のS&P500は2080Pで今年は2060P。あと少しで目標としていた年足の十字足です。買い煽られた皆様、ご苦労さまでした。

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昨年12/23のS&P500は「2082.17P」、今年は2064.29P
上手くいけば芸術的に年足十字足が書けそうです。

NY株式市場は閑散とした状況の中で原油価格のリバウンドととともにNY株価は上昇。
「ドル安⇒原油リバウンド⇒ドル円は円高」という流れから、「米国株上昇⇒ドル建て日経平均上昇⇒円建てはたいして上がらず」というパターンでした。

原油というのは株と違い「商品」ですので「モノ」があります。為替も同じで通貨という「モノ」が存在する以上、下方硬直性があり絶対にゼロにはなりません。

現在の30ドル台の原油価格は下方硬直性の原則から見ると(中略)下方硬直性を発揮します。
今日のパターンは来年前半の基本パターンになる可能性があるので、イメージとして想定しておけばどうでしょうか。

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金曜日のNY市場からは全くの真横で動きがなくなり、すでにクリスマス休暇モードに海外市場は入っています。
逆にいえば、市場に残っているのは日本在住の中小ヘッジファンドか今年中にポジションを軽くしたい石油王くらいなもので真空地帯を何往復してもおかしくありませんし、その一方で何もしなければ全くの無風という可能性もあり、トレードとしては非常に難しい環境です。

そのため、12/20『ここまでのコピーではずいぶん楽なトレードがあったと思いますので、今週は米国とともにお休みモードでいいように私は思います。』

なお、米国の利上げは「金融緩和状態を続けて景気回復を狙うより、その副作用のほうが大きいことが分かったあるいは金融緩和での景気刺激は一時的」ということに気が付いた利上げであるかもしれません。
わたしはこれまで金融緩和に対して「モルヒネ」という言葉を何度も使いましたが、モルヒネの副作用を心配した利上げであったとすれば、来年は市場が予想するような年4回の利上げではなくなるはずです。

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先週まで(木曜日まで)は.11月高から雇用統計後下落し、.FOMC直後から買戻しでNYダウは300ドル高と昨年のコピーとまりました。
ただ、違いはFOMC後の余熱が短かっただけで、その兆候はappleがFOMC後も全くリバウンドしなかったことが教えてくれていた模様です。

今週はクリスマス週。FOMCが終わって、米SQが終わってとなると、いつも通り来月の雇用統計とFOMC議事録を待つつなぎの時間ですが、それ以上にクリスマス週であることからリーダー不在で零細企業がやりたい放題という時間帯に突入です。

受給では、先週日銀が策を講じなければ一週違ったと思いますが、先週金曜日の動きでおそらく裁定買い残は2兆8千億程度まで減少してしまったものと思います。

なお、先週金曜日の動きがなければ今週は19500円から少し上くらいで動いているんだかいないんだかという余熱処理をしたあと、週後半あるいは来週明けから19000円割れとなることが検討されていたものの、その予定を一日でこなしてしまったことで余熱のさらに余熱となり、しばらく「上だ!下だ!」のトレンドレスです。

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昨日からやはり出てきたクリスマスラリーというありがたいお言葉は、やはり意味がなさそうです。

さて、米11月鉱工業生産指数は前月比0.6%低下(市場予想の0.2%より下げ幅拡大)で2ヵ月連続で低下。
これは2012年3月以来で最低でリセッション前の80%回復が遠い向こうになりつつあります。これにより米GDP予想を下方修正させるところが相次いでいる模様です。

ドル高と原油安は一時的だから利上げしても大丈夫、という神話なのか、それとも緩和状態を続けている副作用のよほうが大きいから正常化に戻した利上げなのか。
製造業の生産活動は予想通りあらためて鈍化しており、米利上げでドル高が加速すれば、一段の下押しが予想されます。

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FOMCは100人中100人が考えていた通りの結果となり、それを挟んだ動きもすべてコピーとなりました。ですからトレードとしてはここ数週間はおそらくすべての人にプレゼントになっているはずです。

週初めに書いたのは12/13『外部環境 待ちわびていたFOMC前と後という区分けだけで、FOMCの内容はコンセンサスとなっている利上げをするかしないかよりも、その後の「当たり前のこと」を言うか言わないかだけが焦点で、その当たり前を言えば、先週分との対象がみられることになるでしょうか。』

『需給動向  仮需はまるで同じ。端数しか違いがないようです。ヘッジファンドが儲かっていない年のFOMCからクリスマス前となり、今週末NYの大引け後にはもぬけの殻になるわけで、そのクリスマス前を2日でやらなければなりません。』

『テクニカル 過去のパターンが双子の様に参考になります。』

以上がすべてコピーのように動いています。あえて言えば、クリスマスラリーでもなんでもありませんので。

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単純に先週末の逆を行っているだけの模様です。
昨年12月のS&P500は1970-2070P、今年は2000-2100Pですから、わずか30Pの中を右往左往しているだけであり、それ以上でも以下でもないというのが今年の米国市場でした。

≪Fed、利上げ後のゼロ金利回帰を懸念=WSJ

米国における直近の景気拡大は78ヵ月に及び、1854年以降で33回経験した景気拡大のうち29回を超えた。しかしながら、ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙は、Fed番のジョン・ヒルゼンラス記者の署名記事にてゼロ金利へ回帰する可能性を伝えている。

米連邦公開市場委員会(FOMC)は16日、2006年以来の利上げを決定する見通しながらWSJ紙のエコノミスト調査では65人中、過半数が5年以内のゼロ金利への回帰を予想していた。そのうち10名は、欧州中央銀行(ECB)が歩むマイナス金利の道へ向かうと見込む。FF金利先物市場も2016年末の金利予想は0.76%にとどまり、FOMCの9月時点の予想値1.375%を大きく下回る。≫

ウォールストリート・ジャーナルの集計では2016年末の金利予想は0.76%で、これが現在の市場コンセンサスですから、本日イエレン議長がこれに沿った発言をすれば、サプライズ無しと、ほっと確認でしょうか。

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