兜 昇一郎の株で儲けるぞ!

場当たり的な「勘」や特ダネ「情報」で儲かることは絶対に無いとういのが信条!

2011年04月

来週の展開は

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日経の現在は、海外の株高に連鎖して外人買いが主力となり、国内系が売り続けているという構図。外人買いが止まれば売りが目立つ状況でも、下値では公的資金が基盤を支えているという展開になっていて、なかなか下げない状況が続いています。→ランキング

上記の構図から、海外勢が買っていることから底堅さが見え震災後の戻り高値を探している状況にあり、逆に言えば、海外市場の動きが弱まれば変化の兆しを見ることになるという、割と単純な流れの中にあるようです。

その海外は、昨年は5月を転機に相場が変わり、連休中のNYダウの急落が引き金に日経平均も追随しました。ウォール街ではSell in May and Go Awayという言葉があるとおり、5月には手仕舞いの月と評されております。→ランキング

果たして今年もその格言どおりに動くのかどうか。戻り高値のメドと併せて、その実態を見極めていく連休となりそうです。


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今週のまとめ

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先週と今週を比較しますと以下の通りとなります。

・先週の月曜日は9580円前後での揉みあいから、火曜日は窓を開けて陰線、水曜日は窓を開けて陽線、木曜日は窓を開けて陽線。

・今週は月曜日は9680円前後でのもみ合いから、火曜日は窓を開けて陰線、水曜日は窓を開けて陽線、木曜日は窓を開けて陽線。

これだけ似た動きでしたから相場に戦略として組み込まれた方は多いかと思いますが、この上記2つを比べますとスタートが100円違うだけで、全くコピーしたかのような動きです。もっと言えば双子です。
もちろん水曜日の段階から、このコピーの動きを見極めて戦略に組み入れることが出来ました。→ランキング

売り方が売り込むも翌日からは全て踏み上げられるという流れが続いたということであり、相場は明らかに買い方に立たなければ儲からなかったということがいえます。→ランキング

NY株式市場は高値を更新し、どこまでも上がり続けるのではないかという状況です。

日経の現在は、海外の株高に連鎖して外人買いが主力となり、国内系が売り続けているという構図。外人買いが止まれば売りが目立つ状況でも、下値では公的資金が基盤を支えているという展開になっていて、なかなか下げない状況が続いています。

逆を返せば、この構図にズレが出てきたときに転機となるわけで、これが今後のポイントになりそうです。

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本日のまとめと明日への戦略

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今日は基本的には買い目線であり、また流れとしても高く寄って9710までの押しを予想。また上限は9840まで見ておりましたので、その点は読んだとおりでした。

ただ、外したわけではないにしても予想よりも早いスタートでエントリーするよりも前に上昇してしまい、あっという間に今日の上限とした9840に到達してしまいました。

その結果、私は9840からの売りは9795までの利食い。それでもそこそこ利食いすることができたのでラッキーだったかと思います。

今週はテクニカルでは日足も上に圧力が向いておりました中で火曜日に窓を開けてクレディースイスが強引に売り込んだことでその反動が一気に出て、それが朝から慌てて買い戻したという流れで予想よりも早く動き出してしまったのかと想像しています。

さて、これで今月も終了したわけで、原発や海外市場でゴールデンウィーク中に何も起こらなければ、もう一段高と願いたいところでもありますが、ただこの長い休暇の間については材料が目白押しになりますので、基本的にはフラットで仕切りなおしという気構えで連休明けは望みたいと思っております。

お疲れ様でした。

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本日の相場のポイント

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NY株が堅調で円高が一服ということですから、外部環境は良好ということであり買われてもよさそうな展開ですが、日本は明日からゴールデン・ウィークに突入し、今回は5月2日と6日を休めば10連休という大型連休です。こんなに休んでばかりでいいのかとも思いますが、10日もあればその間にどうなっているのか全く不透明で、特に原発を抱えた今は10日後のことなどさっぱりわかりません。→ランキング

このため、昨日まででほとんど売り方・買い方ともポジションは整理されてフラットになっている状態。
ここで日当稼ぎという兵はいないと思いますが。

今年は例年以上に慎重にならざるを得なく、連休中、最大級の余震がもし発生したとなれば事態は一変してしまいます。
保守的な投資行動を徹底するしかないのではと思いますがいかがでしょうか。→ランキング

さて、昨日のバーナンキの記者会見では、すぐの利上げはないということを強調しておりますので、株式市場にはネガティブには映っていないようです。また同時に昨日発表された米国のGDPは予想より低かったため、すぐの金融引き締めは無いと判断され好感されたようです。

しかし、現実にはGDPが予想に届かず、雇用も目標とする5%台の失業率には遠く及ばずいまだ8%台、また住宅価格は依然として低水準、財政は危険水域。
この現実の中で、NY市場には「悪い状況を好感する」という非常に違和感のある解釈があることは事実です。
株ですから、動いた方向が事実でありそれについて異論を唱えることは全くありません。
ただ、動いた方向に違和感があればそれは積極的に乗らなければいいだけの話であり、私は現在のNY市場の上昇方向には諸手を挙げて「賛成」ではなく、一定の距離を置きながらしばらく観察したほうが良いのではないかとみております。
あくまで、相場と喧嘩せずという姿勢がいいのではないでしょうか。→ランキング

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本日のまとめと明日への戦略

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昨日の状況について今朝のブログで「あくまでも需給で動いているだけであり、それも先物の手口を見る限りクレディースイス1社に振り回されている」と書いておりました。

本日はその踏み上げを狙って9610以上で寄り付くようなら寄り付きから買うこととしておりました。
結果は9640買から9660,9670,9710と利食い終了です。

早いもので明日で4月も最終立会日となります。毎年ゴールデンウィークを挟んで相場が変わってきますので、これをいち早くキャッチできるかどうかが来月のテーマとなってくるかと思われます。

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本日の相場のポイント

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昨日の日経平均は下げましたが、トレンドが発生しているわけではなく、あくまでも需給で動いているだけであり、それも先物の手口を見る限りクレディースイス1社に振り回されているといった感じがあります。
ですから極狭い世界で値段だけが上下に一定の範囲を浮遊しているにすぎません。→ランキング

大枠は、本日のバーナンキの会見以降に海外が動き出し、日本はゴールデンウィーク明けにならないと長期のポジションを組んでいくことはどの投資家も出来ないかと思います。
今週に限れば、あくまでも極少人数の大口プレーヤーに遊ばれている期間であるということを前提にみて、相場に向き合うのであれば材料株で飛び乗り飛び降りか、あるいは枚数を落としてみていく程度かと考えておりますがいかがでしょうか。

毎年4月と11月というのはNY市場では特殊な動きをしてくるところがあり、それが翌月からガラッと変わってしまうことが多く見られます。今年に関しても本日のバーナンキの記者会見で方向感が付いてしまうことも考えられ、ガラリと変わるのかどうか。

さて、ここ最近、原発の話題がマーケットでは出てきませんが、他の材料と同じように「材料で尽くし」というわけに簡単には行かないのがこの原発です。→ランキング

これが長期化してくることが日本経済には本当にダメージで、セシウム・ヨウ素・ストロンチウム・プルトニウムなど、人体に長期に亘って影響を及ぼす要素を抱えている日本製・日本人という変なレッテルが様々な経済活動を阻害し続けることになりかねません。

また、中国あたりはここぞとばかりに「日本製潰しから自国のシェア拡大」に動いているわけで、世界のサプライチェーンが日本外しになってしまっては、このあとその仲間に戻るのは至難の業です。

原発は安くて安全という神話はもはや崩れたわけであり、補償を含めたトータルコストを考えれば、バカ高くて危険となってしまったわけですから、技術力ニッポンのちからで自然エネルギーについて本格的に取り組む必要を改めて感じます。

日本株が本格的に上昇トレンド描くためには、原発事故の解決が絶対条件です。

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本日の相場のポイント

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普段の月曜日でさえ外人が出てこないので売買高は減少する東京市場ですが、昨日はイースターマンデー(復活祭後の月曜日)のため、海外投資家の売り買いがさらに急減し、東証1部の売買代金は昨年12月30日以来の1兆円割れと低水準でした。
超閑散相場です。

その中で特にあれこれ語ってもすぐにゴールデンウィークに突入してしまいますし、日本市場のGW突入に向けた整理はある程度進んでしまったかと思われます。

今週の注目はFRBの出方であり、市場はこのバーナンキ議長の記者会見を非常に注目しております。
日本はGW突入でポジションを傾けにくいところでありますが、海外では休暇も明けて材料がでてくるため、昨年同様に日本の連休中に動きを出してくる可能性は十分あり、その傾きによっては今年一杯のほう好感が決まってくるという流れにもつながりそうです。

現状では為替がメインで株はヘッジというのが今の流れで強く出ており、そうなると株には自立したトレンドはありませんからメインは為替の見方をどうするかというところがメインシナリオとなってきます。→ランキング

さて、東電が2012年度の新規採用の見送りや組合員給与を年収の約20%削減という案でまとめているようです。ただ、役員報酬や会長・社長らは最大で5割削減とのこと。合計540億円工面し、復旧費用や賠償金の一部を確保するとのことですが、どうも部長の延長にあるのが役員という考え方があるのか、この場に及んで役員報酬があるということに違和感を覚えるのですがいかがでしょうか。→ランキング

産経新聞社とFNNの23-24両日実施した世論調査では、東日本大震災と福島第一原発事故に対して、菅首相が「指導力発揮していない」との回答が8割に上ったそうです。菅さんの強烈なリーダーシップが見られない以上、この結果となるのは仕方が無いところ。また、民主党マニュフェストの撤回は9割が希望するとの事。

東電役員も民主党も、当事者意識はないのでしょう。→ランキング

閑散(菅さん)に売りなしといわれた相場から、菅さんに興味なしという相場に変わってきました。

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本日の相場のポイント

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トヨタの豊田社長が「国内外での生産正常化は、概ね11月から12月頃、国内は7月頃から、海外は8月頃から順次生産を回復軌道に乗せていく。」と発表。見通しが具体的に語られたことは、不透明感の後退です。→ランキング

また、日銀が展望リポートで、国内景気、サプライチェーン修復や、復興需要が出始
めるため、7〜9月からは持ち直しに転じ、夏場の電力不足が峠を越える10〜12月にはプラス成長が一段と明確になるとする方向で調整中だとし、これも時期を明確にしてきています。

ただし、原発の3号機近くで毎時900ミリシーベルトの高い放射線量を示すがれきが見つかったと発表するなど、原発事故では問題が山積して、予断の許せない状況は継続していることはまちがえないです。→ランキング

しかしながら、補償の額案が出てきたり東電社長が陳謝に現地に向ったことで、マーケットは「現場に集中」していた目から、「住民との対話」というステップに上がったという解釈をし始めているように感じます。
「対話」があれば次のステップは時間がかかれど見えてくるということを見据えて動くのがマーケットであり、現実とはまだまだかけ離れてはいるものの、その予兆を織り込む準備を徐々にし始めたのではないかと考えており、それがどこで現れてくるのかを基本に考えていく週になりそうです。

GW中の海外動向には気遣いを。


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今週の展開は

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今週は、何と言ってもゴールデンウィーク突入週間になるわけですから、大きなポジションを組むことは出来ず、短期筋の独壇場に日を追うごとになりそうです。→ランキング

また、この状態では薄商いとなることは必須で、動きが止まる時間ではほとんど何も出来ない環境になり、先物ではイブニングのような状態になりそうですが、短期筋が活躍していますので急発進が上下双方に日替わりででて、値幅的にはそこそこ連日あるかもしれません。

週末はルネサスエレクトロニクスが、那珂工場(茨城県)再開すると発表したことを受け、自動車株が軒並み上昇し、指数の押し上げになりました。
現実はともかく、好材料を欲している相場になりつあるのかもしれません。ネガティブに考えられている、気になる福島原発は米軍との協調が取れていますから、ひところの手探りではないはずです。
被災者の方からすれば、まだ事故は進行中で何も解決しておらず、酪農家の方々が牛の今後について途方にくれている姿をTVでみると、やり場のない辛さに何も解決がなされていないことは本当に見ていて苦しくなります。→ランキング

しかし、補償の額案が出てきたり東電社長が陳謝に現地に向ったことで、マーケットは「現場に集中」していた目から、「住民との対話」というステップに上がったという解釈をし始めているように感じます。
「対話」があれば次のステップは時間がかかれど見えてくるということを見据えて動くのがマーケットであり、現実とはまだまだかけ離れてはいるものの、その予兆を織り込む準備を徐々にし始めたのではないかと考えており、それがどこで現れてくるのかを基本に考えていく週になりそうです。→ランキング

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今週のまとめ

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今週は、下に向えば公的資金が支え、外国人がいなければ買いあがらないというこれまでの流れがより鮮明になった一週間でした。→ランキング

材料となりやすい為替について考えると、ドル円で83円、82円という節目では、この一ヶ月間で戻したドル買い勢のストップロスがあるため、いわゆるストップロス狩りを狙った節目のブレイクは見られておりますが、これはマーケットの需給作用が働いているものであり、トレンドではありません。
大枠では80円を突き進んで更なる円高に向うかということになれば、よほどのインパクトがある材料がない限り、円を買い進む動きにはつながらないかと見ております。

ですから、ユーロ円については需給関係から多少は影響を示しますが、ドル円についてはS&Pによる米国債の格下げ検討からドル安(円高)になりやすい地合いではあったものの、円高が進行すると協調介入による防衛ということがチラチラすることから極端に円を買う動きにはつながらないという目線があるため、今週はここから影響を受ける株はどちらかというと無反応ということが言えた一週間だったと思われます。

そんな中で昨日はルネサスエレクトロニクスが、「自動車用のシステムLSIやマイコンを生産している那珂工場(茨城県ひたちなか市)で200ミリラインの生産を前倒しで再開すると発表したことを受け、自動車株が軒並み上昇し、指数の押し上げにつながった」という報道がありました。
現実はともかく、好材料を欲している相場になりつあるのかもしれません。→ランキング

ネガティブに考えられている、気になる福島原発は米軍との協調が取れていますから、ひところの手探りではないはずです。
被災者の方からすれば、まだ事故は進行中で何も解決しておらず、酪農家の方々が牛の今後について途方にくれている姿をTVでみると、やり場のない辛さに何も解決がなされていないことは本当に見ていて苦しくなります。→ランキング

しかし、補償の額案が出てきたり東電社長が陳謝に現地に向ったことで、マーケットは「現場に集中」していた目から、「住民との対話」というステップに上がったという解釈をし始めているように感じます。
「対話」があれば次のステップは時間がかかれど見えてくるということを見据えて動くのがマーケットであり、現実とはまだまだかけ離れてはいるものの、その予兆を織り込む準備を徐々にし始めたのではないかと考えております。

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