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今週の展開
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月26日
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先週は日経平均の大幅下落に伴い「アベノミクス終焉か」という記事が踊りましたが、当ブログで再三書いてきたのは「4/19以降の上昇にアベノミクスは関係ない」ということであります。>>>>Ranking
先週月曜日5/13に『ところで、ウォールストリートジャーナルによると「バークレイズの米国ハイ・イールド・インデックスの利回りは米国時間の7日夜に過去最低の4.97％を付けた。30年前に同インデックスが導入されて以来、5％を下回るのは初めて。」とのことです。
紙くずにも値段がついているという状況でしょうか。』と書きました。
先週この紙くずどもは日経平均と時を同じくして値を崩しておりますが、先週の下落は金余りという言葉を背景にここ最近調子に乗っていた国の株式や上記ジャンク債のような紙くずほど下げが大きく、国内での下落幅は、アベノミクス勘違い銘柄ほど下落幅が大きくなっており、一方で日経の下落により逆相関の関係にある商品郡は上昇していますので、ここまでの流れが一旦ほどけたことになります。
ドル円が100円を突破したのは米新規失業保険申請件数が大幅に改善され、また、その裏には米雇用統計の良好な数字があったはずです。
これについて先週分の「今週の展開」の中でも触れましたとおり、ドル高だから円安であっただけで、ドル主導ならそこにアベノミクスは関係ありません。
余談ですが、ここ最近検証できる通り今年はこの米雇用数字の改善から米景気が改善するであろうという期待に伴いドル高のなったわけですから、もし黒田異次元緩和が無いとしてここ数日と同じようにドル円レートはドル高を主役と下した円安へ「勝手に」向いたはずです。>>>>Ranking
もともと今年の米国経済は回復するであろうという流れの元で昨年の夏から走っていたはずですので、ドル高が進めば昨年同時期の１ドル８０円以下から１００円方向には「徐々に＝適切なスピードで」戻ったと考えています。
ですから、言い換えれば黒田異次元緩和はそのスピードを速めただけわけですが、これは同時に「余分なこと」をした可能性があり、おそらく年後半から来年にはこの「余分な」動きにより政権支持率は落とす可能性があると考えていますので、今後はこの余分な動きについてどう週軌道修正をはかるのかをみています。
本題に戻りますが、いずれにしてもこの１ヶ月間のドル円レートはドル高（米国）主導の動きでありますので、ドルが主役の円安に動く時間にアベノミクスと勘違いして上昇してしまった不動産やその他金融などは、オシメガイイヨクで買ってきた⇒勘違いと気付く⇒投げさせられる⇒買い煽りだけのおっさん達がまたオシメガイイヨクとお経を唱える⇒また買わされてしまう⇒・・・となり、やっと当ブログで再三言ってきた「オシメガイイヨクなど糞の役にもたたない」という意味に気がつき始めた銘柄ものも出てきているようです。
昨日も書きましたが、私が知る限り相場には優しさなど微塵もありません。今週はこのオシメガイイヨク衆が消える２つの方法のうち、どちらを選択するかを模索している最中ではないかとおもいます。>>>>Ranking
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さて、トレードには自分自身のルールを作ることが不可欠で、場当たり的な「勘」や特ダネ「情報」で儲かることは絶対に無いと私は確信しています。
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今週のまとめ
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月25日
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今週の日経平均はヒゲまで入れれば約2000円幅の陰線。終値では先々週末5/10に戻しただけです。週足の終値ベースでは２週変わっていませんが、２週間前はアベノミクス全盛期なのに今週はアベノミクスの終焉という言葉がチラチラ聞こえるのも笑えます。
先週も書きましたが『今回のドル高の動きは4/19頃から芽を見せ始め、5/1から明確に出てきているわけですが、先にも触れましたとおりドル高の流れは世界的なトレンドとして出ているわけです。』としてアベノミクスなど関係ない相場の中で、買い煽りを続けるおっさん達は新規顧客を獲得するために、ほれ買え買えとうたうものですから、被害にあわれた方には気の毒です。>>>>Ranking
ファンダメンタルで「安倍政権がどうした」というものを投資判断とするのを否定はしませんが、まったくトレンドを形成する背景が違うときに外部環境で見ておくのは外向きのはずです。
ＮＹダウ先物は（金）15325-（月）15314-（火）15360-（水）15330−（木）15301ですから、先週金曜日から昨日までの一週間で終値値幅はわずかに60ドルです。それに対してドル建て日経225先物シカゴベースでは先週金曜日以降下記の通り5.5ドル以上も上昇をしていました。
146.4⇒148.5⇒149.6⇒151.0⇒151.9⇒145.2
よって週後半の下落分は、米国株式市場の動きがない日でもドル建て日経平均だけが上昇した反動と考えることができます。>>>>Ranking
なお、私が知る限り相場には優しさなど微塵もないので、このシコリが消える方法を現在は選択している最中ではないでしょうか。続きは人気ブログランキングでご確認ください。
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月24日
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買い煽りの解説だけをするおっさん達は常に下がればイシメガイです。昨日のオシメガイイヨクは無残な結果に終りましたが、今日のオシメガイイヨクも先物業者の14000円割れのストップロスを狩る動きに巻き込まれ、結局投げさせられてまたもや無残です。
そもそも押し目買いとは落ちるナイフを拾うものではなく、『買える状況になれば買う』というのが押し目買いです。私達相場道場ではそのルールを持っていますが、それがなければ上昇相場の時の天井当てクイズの逆であるだけです。
よい波（波動）を見つけてその波に乗るのが私達トレーダーの仕事ですので、今日のメールはこんなことを締めに書かせていただきました。
『さて、アルゴが主役になってしまえば成行で発注してきますので値段が飛び、人間は追いつきません。それでも値動きを取りに行くかどうかは各々のルールかとおもいますが、いくら腕に自身があるサーファーでも、大波荒れ狂う台風の中でサーフィンをすれば、まず死にます。
今朝も書きましたとおり、私達は波動を探していい波に乗ればいいのだと私は思います。ですから比較的大きな波は探しますが、荒れ狂う無謀な波のときは、陸に上がって時を待てばどうかと思う次第です。』
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- <兜昇一郎> at 18:15
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本日の相場のポイント
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月24日
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NY市場は本日も商いは多くで、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、ナスダックの３市場の出来高は70億株となっています。一部、入れ替え戦が始まっていれば今後出来高は増えてきますがさてどうでしょうか。>>>>Ranking
見渡すと、方々で世界同時株安という言葉が使われていますが、昨日も見ておいたＮＹダウ先物の先週金曜日から一週間の推移は以下の通りです。
（金）15325-（月）15314-（火）15360-（水）15330−（木）15301
値幅は一週間でわずかに６０ドル。
それに対してドル建て225先物価格は146.4ドルから昨日朝までで155ドルと10ドル近く「勝手に」上昇。
今朝は145.2ドルですから、この一週間で日経平均は勝手に動いた分、勝手に一週間前に戻ってきただけとなっています。
現在はＮＮ倍率はほぼ１ですので、ＮＹダウ先物がわずか６０ドルの動きということは、これを日経平均に換算すれば当然わずか６０円動いただけです。
ですから、日経平均は高値から1000円下げ、また、『本日は日銀政策決定会合ですから、これをもって恒例の中小型祭はエンディングになるのでしょうか。』と一昨日のブログで書いていた通り、ボロ株祭りも終焉したので方々で追証で大変だという声が聞こえていますが、大変なのは万年買い煽りを続けるおっさん達の言葉にのせられた投資家と、恒例の何の役にもたたないオシメガイイヨクでめでたく高値で買えた投資家だけであり、その他一般的にはそう大変そうでも無いような気がします。
先週の木曜日の後場から金曜日にかけて、６０分足の全てが陽線という異様な行動が続き、また、プットオプションの価格を併せてみていれば奇妙にも見えませんので、大変な人は早く投げてくれと願うばかりです。>>>>Ranking
ところで、昨日のバーナンキの発言ですが、「景気改善の持続が見られれば、出口の決定をすることもあり得る」と議会の質問に回答したことを一般的には取り上げています。
これは先日のＦＯＭＣ後の会見と変わりがなく、ここについてはサプライズが無いことは昨日書いたとおりです。
しかし、私の中で疑問なのはこの逆で、いわば、「じゃぁ、景気悪化したときはどうするの？」とバーナンキに聞いてみたいところですが、このところこれについては一切口にしていません。続きは人気ブログランキングでご確認ください。
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月23日
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非常に楽しい一日だったと思います。
久しぶりに買い煽りの解説だけをするおっさん達の言い訳を聞いてみたいところです。当方は特に問題なく、どちらかというとセオリーどおりの動きしていたため、そんなもんだと思います。
先物の売買高は空前の出来高であり、人間が介在する余地などありませんでした。
ドル建てではここ数日の奇妙な動きが修正されただけですので、こちらからみても損なもんだと思います。
ですから、今日の下げの要因は、買い煽りのおっさん達ではないでしょうか。
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- <兜昇一郎> at 17:46
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本日の相場のポイント
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月23日
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NY市場はこのところの水準から比較すれば大商いで、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、ナスダックの３市場の出来高は８３億株となっています。
待ってましたとばかりに当方で予想したアルゴがバッチリ大活躍を見せ、それに伴い人間だけが大騒ぎしていたようです。
まず、日本時間２３時からのバーナンキ証言ですが、内容は前回のＦＯＭＣ後と何も変わっていません。また、３時のＦＯＭＣ議事録も特別なサプライズは出ておりません。
米国債は1：30から動きを止めていますので、それ以降の右往左往は株が勝手に動いただけになっています。
当方では昨晩については「特に３時のFOMC議事録を材料にする可能性が高い」ということで取り組んでおりましたが、その通りにＮＹ株式市場に併せて２２５先物もそこから急落したようです。
先ほど「人間だけが大騒ぎ」と書きましたが、ＮＹダウ先物は昨日２８０ドルもの値幅で機械主導でいわば乱高下しています。
しかし、ダウ先物の終値を今週初めからみていくと、（月）15314-（火）15360-（水）15330と、わずか４６ドルの中で動いているだけ。
当方では昨日は朝から『終ってみれば何も無かったということでも、アルゴはセットどおりに勝手に動いてしまいます。』ということでメールではみておりましたが、イベントですから機械に合わせてはしゃいだ人は多かったのかと思います。
今日は、バーナンキが、出口戦略が、とあちらこちらで書いているようですが、まともに見ていたら笑えます。中身は変わらずに、ただ機械だけが勝手に動いたということになり、講釈がついているだけという視点で見ておけばどうでしょうか。>>>>Ranking
一方国内では『本日は日銀政策決定会合ですから、これをもって恒例の中小型祭はエンディングになるのでしょうか。』と昨日のブログでしてましたので、期待通り昨日小型株は重くなりました。>>>>Ranking
違いが出たとすればドル円で、当方での戦略どおり月曜日の窓を埋めて来ました。これについては窓を開けた5/20の大引け後では以下の通り書いています。
『やはり甘利大臣が何かを言ったとかで、ウェリントンの時間では101円台までドル円が動いたようです。
これについての継続性は朝書いたとおりで、経済界が望まない水準になったことで甘利大臣辺りからは「行き過ぎた円安は・・」と何度も聞かれると思います。しかし世界的な舵取りを変えない限りトレンドはそのまま進んでしまうことになります。』
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月22日
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225先物は93000枚ですから昨日の倍の出来高になっています。大引けで日経平均寄与度のうち、ファｑ−ストリテイリングが１１４円、ファナック17.6円、京セラ21.62円ですから、３銘柄で１５３円の寄与度です。
日経平均は246円高の陽線ですから、この３銘柄で62％。ＴＯＰＩＸは陰線でおえました。
日経の上昇にはやり過ぎ感はありますが、しかし、チャートは15600円を抜ける場面は昨日の15400円を抜くところと同じですので、抜けてしまえば一段高となるのは当然ですから、頭で考えずに目で見れば買って待つことしか出来ません。
少なくともこんなところで天井当てクイズで売る人は恐ろしくていないでしょうから、新規の売り物も無く、手口は昨日の売り方が丸々買い戻しでいます。
なお、ナイトセッションではドル高ではない円安が始まり、一段高になっています。
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- <兜昇一郎> at 18:00
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本日の相場のポイント
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月22日
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NY市場はS&P500はほぼ十字足であり２日続いています。また騰落銘柄比率は、ニューヨーク証券取引所が８対７、ナスダックは約１３対１２とほぼ拮抗していることを考えれば、ダウが52ドル高となっているためそれなりの理由はくっついているものの、昨日同様に動きがなかったことがうかがえます。
ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、ナスダックの３市場の出来高は６１億５０００万株ですから、こちらもほとんど変わりがありません。
また、ドル円レートをはじめ為替もほとんど動いていないわけですが、２２５先物だけが米国時間でも上昇しています。ですから、ドル建てでは突き抜けてしまっております。>>>>Ranking
4/19以降続くトレンドの中で、連休明けの5/7以降だけをみても日経平均は1500円上昇していますが、東京時間のザラバでナイトセッションの高値を更新して突き抜けることは無く、上昇分は窓だけです。
これは先週も『アベノミクスであれば東京時間に動くハズが、昨日書きましたとおり4/19以降はそうではないため夜しか動きませんでした。そのため個別株は海外で動いた後のポジション処理が東京では中心となり訳のわからない意味不明な動きをすることも珍しくありませんでしたが、225先物はその点素直ですから、つくづく数年前と違い先物のナイトセッションやＣＦＤでほぼ２４時間取引できる環境が整ったことはうれしく思いますが、同時にこの環境では眠たい日が続いてしまいます。』と書いたとおりです。
本日は日銀政策決定会合ですから、これをもって恒例の中小型祭はエンディングになるのでしょうか。>>>>Ranking
ところで全米の経済活動が実力に見合った成長軌道に沿っているかどうかを示すシカゴ連邦準備銀行全米活動指数がありますが、４月分については２カ月連続でゼロを下り、さらに前月分から0.3ポイント低下のマイナス0.53でした。
このところ緩和縮小の声があちこちででておりますが、シカゴ連銀の絵版ス総裁は「米国は財政面や世界経済において引き続き厳しい逆風に直面している。改善が得られたと確信するにはより多くの時間が必要」とコメントしていることも頷けます。
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- 2013年05月21日
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昨日の足に孕まれた形で終日終えましたが、ナイトセッションからレンジを上に出てきています。いつか見た風景を思い出し、なぜか微笑んでしまいます。本日の中心値は15320、レンジ上限は15380でした。中心値を前場は早々に越えましたので、そこからレンジ上限を目指すのは当方のセオリーです。
今日も甘利大臣が何かを言ったとかで為替は動いていましたが、所詮はノイズであることは連日書いているとおりであり、その舵取りの権利を持っているのは引き続き一人だけであるはずです。
さて、売買単価が落ちていることをあちらこちらでメディアが話題にしておりました。日銀の政策会議当日はいつもこの話題が上がっており、「だからなんだよ」と言っておこうと思います。
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- <兜昇一郎> at 18:05
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- 2013年05月21日
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ニューヨーク証券取引所、ナスダック、ＮＹＳＥ ＭＫＴの３市場の出来高は約６０億株です。米国債、NY株式市場ともほぼ十字足であり、ザラバで飛び出してしまった２２５先物も修正を余儀なくされています。それでも、まだ飛び出した状況は続いていますが。
さて、当ブログではNYダウと日経平均をみているNN倍率についてこの上昇相場の間に何度か書いてきました。そもそもNN倍率は２００９年まではほぼ１が基準とされていましたが、偶然か民主党政権発足から２ヵ月後からこの乖離は大きくなり始め、また民主党政権陥落翌日から乖離を縮小させ、昨日日経平均はNYダウに追いつき、この倍率はやっと１に戻ってきました。>>>>Ranking
12/2『11/19に「日経平均＜NYダウとしてNN倍率は今日まで1倍を超える時間が続いて、現在は1.46倍となっています。
偶然として自民党が政権を担当している間はNN倍率はほぼ1倍前後で推移し、民主党が政権を担当している時間では1.5倍まで乖離が広がったという期間になり、この間に株式市場を動かす材料が多くあったわけですが、事実としてはこの乖離が数字として重なりました。
また、衆議院の解散という言葉が出てきた今週水曜日のナイトセッションから日経平均先物は上昇を開始し、結果としては乖離の縮小に向けた動きが週末まで続き、約3年に渡って乖離し続けていた数値の修正が行われたたということになります。」ということで先陣を切りました。
そもそも民主党政権を東京マーケットは否定しようでしたので、その終わりがあれば変化が来るということは誰もが考えていたことでしょう。
昨年の今頃も解散総選挙はいつだという言葉が出回っていたわけですから、解散が現実になるだけで、反応の大小はあれど「期待」としてマーケットが表現するのは当然であったはずです。』
ところで、古い話になりますが、１９９５年当時、ドル円は80.63という高値をつけ、日経平均も９０年の20000円台から14000円台までこの円高基調と共に下落を続けてきました。９５年６月からドル円は転換をはじめその後３年をかけて１４７円まで円安に走りだします。
株価も円高の修正と共に反転し日経平均は約7000円の大幅上昇をするのですが、ドル円が１ドル100円を越えた辺りからその勢いが鈍化し、ドル円は円安に向うものの反転開始から約１年後には株価と比例せずに再度安値を探り始めました。>>>>Ranking
つまり、ドル円レートは希望通り転換をしたものの、株価はあるところから円安を悪とみなし始めていたわけです。
甘利大臣が先週から盛んに「行き過ぎた円安は」と発言するのはこれを参考書にしているはずですが、今回は見え隠れするＦＲＢの出口戦略と利害が一致してきますので、逆に加速する可能性は否定できません。
参議院戦まではアベノミクスで騒いでも、時間からみれば96年当時をダブらせてみて、高い支持率ももうすぐ曲がり角なのかもしれません。
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毎度のごとく月曜日の東京時間を待っていてもあてにはなりませんが、今日は特に当てになりませんでした。
当方は持ち越し玉を前場で整理し後は静観となってしまいました。
ところで、やはり甘利大臣が何かを言ったとかで、ウェリントンの時間では101円台までドル円が動いたようです。
これについての継続性は朝書いたとおりで『経済界が望まない水準になったことで甘利大臣辺りからは「行き過ぎた円安は・・」と何度も聞かれると思います。しかし世界的な舵取りを変えない限りトレンドはそのまま進んでしまうことになります。
その舵取りの権利を持っているのは引き続き一人だけであるはずです。』という流れを確認しておきたいところです。
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- <兜昇一郎> at 20:55
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- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月20日
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週末のニューヨーク証券取引所、ナスダック、ＮＹＳＥ ＭＫＴの３市場の出来高は約６３億３０００万株です。金曜日が日本で言うところのSQに当たり、また前日の下落分を埋めて騰落比率がニューヨーク証券取引所が約２１対８、ナスダックは約１７対８とほぼ全面高であることを考えれば少ないといわざるを得ません。
昨日書きました今週の展開で示した通り、世界的な金融緩和の流れの中でドルを持つ動きが当然となりつつあります。
月初のFOMCにおいてFRBは『適切な政策緩和を維持するため、資産購入のペースを拡大もしくは縮小する用意がある』とし、さらに緩和するかもしれないしやめるかもしれないという曖昧な姿勢を示したわけですが、ここからドル高に動き出し、さらに10日のバーナンキ議長の講演において「ドルの圧迫材料となるような発言をせず、ＦＲＢが通貨戦争に再び加わることをほのめかさなかった。（ロイター）」という部分で米国が「一抜けするかもしれない」という思惑が鮮明に働いています。
5/14分シカゴ筋のポジションでは、差引で円ショートは4/16のこれまでのピークとほぼそれに匹敵する水準となっています。
4/16当時との違いでは、豪ドル／ドルが今年になって初めて売り越し。これは豪州が政策金利を引き下げて以降鮮明になっており、ここでもドルへの資金の流れが出ているようです。>>>>Ranking
さて、今週は103円からドル円はスタート。
おそらくドル円レートについては今週も円安のメドと安倍政権の政策という言葉が多く聞かれるかと思いますが、世界的にみてドル集中というトレンドが現状あるなかでその結果としてのドル円レートですから、これを背景としないメドなど屁の役にも立ちません。>>>>Ranking
経済界は100円以上の円安を望まないのが本音でしょう。しかし、世界的なトレンドを転換させなければ本音どおりには行かないわけで、それにはそれなりの材料と機会が必要になります。>>>>Ranking
この観点から今週の材料を見ていくと、日銀政策会議がそれとなる材料として資格はありますが、ここで日銀が「１ドル100円を越えたので円安歯止め政策を取ります」という可能性はゼロに等しいはずです。
経済界が望まない水準になったことで甘利大臣辺りからは「行き過ぎた円安は・・」と何度も聞かれると思います。しかし世界的な舵取りを変えない限りトレンドはそのまま進んでしまうことになります。
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今週の展開
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月19日
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週末発表された5/14分シカゴ筋のポジションでは、差引で円ショートは88407枚まで積み上がり、前週比では9847枚の増加。
直近では4/16分で93411枚がピークですから、ほぼそれに匹敵する水準となっています。
4/16当時との違いでは、豪ドル／ドルが53175枚の差引買い越しであったのに対して今週は今年になって初めて売り越し（13450枚）。>>>>Ranking
ドル円のロングポジションは引き続き25000枚から30000枚のペースとして変わらず単純にショートだけが積みあがった格好になっていることと、豪ドルドルが売り越しに転じたことをみていくと、明らかにドルだけが買われている状況になっており、これを受けて週末のドル円では103円に達してしました、
週末にミスター円で知られる榊原元財務官の『ドル円相場は105円で転換すると予想している』と発言されておりますことを受けて『いつもこの方と意見が合いません。』とコメントしたのですが、上記のシカゴ筋のポジションから見て確認できるとおり、先週の100円突破からの動きは円が安くなるというよりもドルが高くなった結果円が安くなってしまったということにあり、ドルの上昇が続く限り同氏の言われるとおりそのメドなどまったくあてにならないことになります。
対円だけでなく世界的にみてドル集中というトレンドが現状あるなかでその結果としてのドル円レートであるわけですが、3/14のロイターの記事では同氏のコメントとして『ドル／円相場に関しては「日銀による金融緩和強化はすでに市場に十分織り込まれており、１ドル１００円は超えない。９５円を挟んだレンジで推移する」と予想。』とされており、今回の105円メドも同じ日銀中心のご発想ではないかと感じます。>>>>Ranking
さて、100円を越えてからさらに円安が進んでいる状況については、経団連米倉会長が100円以上は望まないといった主旨のコメントをされていることに触れて先週も再三書いておりましたが、4/23にはそのコメントに対して『私はこれ以上の円安を経済界は歓迎しないということへの一歩目であろうかと思います。ただ、望まなくても円安は数年単位で進んでしまいます。』と書きました。
今回のドル高の動きは4/19頃から芽を見せ始め、5/1から明確に出てきているわけですが、先にも触れましたとおりドル高の流れは世界的なトレンドとして出ているわけです。
これに対して、もし、経済界が100円以上の円安を望まないとするならば、世界的なトレンドを転換させなければならないわけで、それにはそれなりの材料と機会が必要になります。>>>>Ranking
この観点から今週の材料を見ていくと、日銀政策会議がそれとなる材料として資格はあります。しかし、今ここで日銀が「１ドル100円を越えたので円安歯止め政策を取ります」という可能性は無いというのは市場のコンセンサスであり、ですから経済界が望もうが望まなかろうが世界的なトレンドはそのまま進んでしまうことになります。
もし、バーナンキが議会で思わせぶりなことを言えば逆転もありますが、それはビックリ箱であり、これをベースにして今週の戦略を明日以降考えてまいります。
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今週のまとめ
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月18日
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ドル円は約１ヶ月続いたＢＯＸを上抜け先週末に100円を突破。ＢＯＸを抜ければその方向に波動期間走るのは当然で、今週は突破したまま週足では陽線を描くように週末は103円をつけて終えています。>>>>Ranking
これに併せて日経平均も動いたわけで、週初めに書く今週の展開では『なお、ドル円についてはどちらかといば直視するよりもユーロドル及びドルインデックスの動きを併せて当方ではみておくようにしています。』としております。
これに伴い、ドル円の「東京時間」だけをみれば週を通してほぼ102.1-102.4ドルがストライクゾーンですが、木曜日の日経平均はそれを無視したかのような売りが発生。しかし、金曜日には無視した分を再び駆け上がり、木曜日の寄付きで終えていますので、悪戯に売った人たちが買い戻したという動きがあっただけです。
ですから、悪戯が無ければ東京時間の日経平均はほぼ真横でドル円と同じ足取り。しかし、この悪戯は一部の個人投資家にはふるい落としという言葉に聞こえたりもしているようです。
日経平均は週を通すと先週と同じく木曜日安、金曜日高。米国については先週は木曜日の新規失業保険申請件数の数字を受けてドル高でしたが、今週はハードルがかなり上がってしまっていた予想に対してはやはり届きませんでしたから、きっかけを昨晩の22：55まで延長したようになっています。
なお、個別株は週前半にいわゆるアベノミクス関連銘柄がストップ安も含め大幅安。これは昨日書きましたとおり、4/19以降の日経平均の上昇は世界同時株高でありそこにアベノミクスは関係ないわけですが、調子に乗ってこの間にも上昇したアベノミクス銘柄が崩れ去っただけです。>>>>Ranking
さて、アベノミクスであれば東京時間に動くハズが、昨日書きましたとおり4/19以降はそうではないため夜しか動きませんでした。そのため個別株は海外で動いた後のポジション処理が東京では中心となり訳のわからない意味不明な動きをすることも珍しくありませんでしたが、225先物はその点素直ですから、つくづく数年前と違い先物のナイトセッションやＣＦＤでほぼ２４時間取引できる環境が整ったことはうれしく思いますが、同時にこの環境では眠たい日が続いてしまいます。
ＣＭＥ２２５先物は15355円、ドル円レートは103.23円、225先物ドル建て 148.74ドル（先週末145.2ドル）で終えています。
来週の展開は明日書いていきますので、是非またお立ち寄りください。その前に人気ブログランキングをご確認ください。
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- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月17日
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どこを見ても安倍首相の成長戦略発表の期待と活字が躍っていますが、そもそも１４日の成長戦略会議でほとんどニュースになっていましたし、この日は逆に個別には売り物が出ていたわけですから、今日は買戻しと個人主体の押し目買いが主体かと推測します。
大型-中型-小型-２部のうち、高値を取ったのは中型だけで、その他は２日間の足に孕まれている状況に変わりがありません。
ところで、株高で年金運用が大幅な黒字といった大臣がいます。選挙用の発言であり、日本株の運用比率を考えれば、ポートフォリオはわずかな誤差しかありませんから、民主党化した大臣が内閣に存在することを危惧します。
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- 2013年05月17日
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NY株式市場は『米連邦準備理事会（ＦＲＢ）として今夏にも金融緩和縮小に着手することは可能との当局者発言を受け、引けにかけて売りが出た。』とロイターがまとめていますが、昨日の21：30で動きは決定されていましたので、私が解釈するには「今晩のＮＹ市場のＳＱに向けて何とか踏ん張っていたが、引けまで買い方が踏ん張れなかった」という見方を自己流ではしております。>>>>Ranking
一昨日の大引け後のブログで『 昨日は「東京時間日経平均は多少上値を切り下げる展開でしたが、ＴＯＰＩＸにいたっては真横です。」と書きましたが、日経先物のチャートを眺めている方なら私が偉そうに言わなくても、今日も横です。』と書きました。
この流れは4/19から続いていたわけですが、この間は世界的な株高となっているはずで、逆に言えばこの間に下がっているあるいは動かなかった国の市場を見つけるのはインチキ市場以外は困難です。
世界的な株高の中で幸いにも日本も昨年までと違い併走できたわけです。
ただし、この間の東京市場ではアベノミクスで先行した不動産株の多くは併走することが出来ませんでしたし、またドル円では100円を突破してもユーロ円では小動きなど為替においても年初との違いは明らかですから、この動力は安倍政権ではなかったわけで、動かない東京時間といい加減な欧州時間を除いてみておく流れが出来ていたはずです。
本日はその出がらしになりますので、一般的には休憩でしょうか。>>>>Ranking
さて、私のブログで度々登場するミスター円で知られる榊原元財務官ですが、一昨日『ドル円相場は105円で転換すると予想している』と発言されております。
なお、いつもこの方と意見が合いません。
2011/2/22 榊原元財務官：年内に１ドル＝70円台定着、「強い円は国益」に転換を
2011/8/07 榊原元財務官：年末までに円高60円台も、介入は効かない
2013/3/14 榊原元財務官：100円を超える円安は進まない
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月16日
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先週の木曜日にもザラバで下げる場面があり、ＳＱ向けのコメントが多く聞かれましたが、本日も同じように債券先物との裁定取引と現物の利食い売りによる売りが出たという解説が多くありました。
後者はともかく、前者は時間が全く合いませんので、債券は関係ないと思います。なお、先物の出来高は１２万枚。ちょうど午前中の倍で、ＶＷＡＰを越えて引けています。
本日の下落は先週木曜日を思い起こすと整合性があうように私には思えてなりませんが、いずれにしても毎週美味しい場面を提供するのは誰なのか興味を持ってしまいます。
先ほど発表された5/10までの投資主体別売買動向では、外国人だけはドル円が100円を越えた部分をそのまま取り込んだ数字になっています。
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- 2013年05月16日
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NY株式市場はダウ、ＮＡＳＤＡＱ、Ｓ＆Ｐ500とも続伸。これに伴い欧州時間で相変らず邪魔が入ったものの２２５先物も続伸しています。
ＮＹがけん引する背景で、東京市場は4/19以降本来は背景と関係のない銘柄までが調子に乗って上昇していましたが、昨日はこの関係のない銘柄たちがやっと気がついたようであり、小型及び２部指数はその気がついた行動から滑落です。>>>>Ranking
昨日は日経平均+337円、ＴＯＰＩＸ+22ポイントとともに大幅高の中で、値上がり銘柄数635に対して値下りは1011と1：2で値下りが多いということは、指数に影響を与えない小型株に総じて売り物がでたというバランスになっています。
4/19以降は本来このトレンドと無縁のはずの「私だけが知っている特殊情報銘柄」と「なんとかミクス関連」ほど、昨日の下げ幅は比例して大きなものになっており、その代表格はストップ安をつけています。
さて、昨日は日銀から飛び道具がでて、一旦債券の動きは落ち着きを取り戻しました。しかし、決算発表で三井住友ＦＧトップから「サイズ感としては減らす」というコメントが出ている通りで流れは変わりません。少なくとも「手を引く」とは自己防衛から口が裂けても言えませんが、口調から日本国債のメインプレーヤーの方向性は見えてきています。
債券に滞留し続けていた資金の流れを変えることがそもそもの日銀の目的ですからこれには日銀も異論は無いはずですが、問題は日銀の思惑通りこの資金が貸し出しに向けられるのかどうか。>>>>Ranking
いずれにしても、国内金融機関にとってはこれまで稼ぎ頭だった市場部門での稼ぎが見込めないわけで、それを受けて各行とも２０１４年３月期業績は、前期の好決算から一転して減益見通しを昨日よりだしているわけですが、今のところ、あぶれた資金の向っているところは日銀の期待とは別のところに向っていることが見て取れますので、本当のアベノミクスはここからが見物です。
本日も指数はそれなりなので、4/19以降、調子に乗ってしまった銘柄たちの修正が引き続き行われると期待しています。
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月15日
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毎日同じような書き出しで大引け後に書いております。昨日は『東京時間日経平均は多少上値を切り下げる展開でしたが、ＴＯＰＩＸにいたっては真横です。』と書きましたが、日経先物のチャートを眺めている方なら私が偉そうに言わなくても、今日も横です。
これを「東京時間は」という時間の限定をつければ自然と方向が出るわけですが、昨日、『本日の中心値は14830、レンジ下限14760でしたので、終始レンジ下限から中心値までの小さい幅で調整したことになり、誰もが考えるそれだけの動きで、超・想定の範囲内でした。』と書いていた14760をつけてから窓も含めて再上昇開始というのが本日朝までの流れで、きちんとその後は決まったように動かなくなっています。
本日は大型株は上昇から横、中型は寄付きを挟んで揉みあい、小型及び２部指数は滑落で、「私だけが知っている特殊情報」とこれまで意味の無い触れ込みで上げてきた銘柄ほど、下げ幅は意味の無さに比例して大きなものになっています。
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- <兜昇一郎> at 16:20
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本日の相場のポイント
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- 2013年05月15日
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昨日のニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約６２億株。２２５先物はメインの時間で高値をブレイクアウトして、出がらしからスタートです。
経団連の会長さんが昨日『安定した為替が一番重要で、大きく変動すると経営に強い影響を与える』と100円突破からの円安の動きに対して懸念を表明されております。>>>>Ranking
これについては、週初めの「今週の展開」の中で、4/24の部分を切り出しています。
『「日本経団連の米倉弘昌会長は（4月）２２日の定例会見で、ドル円相場について１ドル１００円辺りで張り付いており、このへんが限度かという気もする、と述べた。」とのことです。
この発言がどこで出てきたものかわかりませんから下衆の勘ぐりとしていただければ、私はこれ以上の円安を経済界は歓迎しないということへの一歩目であろうかと思います。
ただ、「望まなくても円安は数年単位で進んでしまいます。」と書いています。これがすぐにどうこうという話ではありませんが、気に留めておいて損は無いように思います。』
経団連の会長さんを気遣って甘利大臣も円の動きに慌てていますが、今月に入ってからは米経済指標の好転と欧州国債の利回り低下というテーマがメインですので、ドル円は102円をつき進んでいる状況は、残念ながら彼らが望もうが望むまいが国内事情は関係なく推移してしまいます。
これを後押しするように、これまで日本国債のメインプレーヤーであった国内金融機関は昨日書いたとおり国債を売りまくり、その組み換えられるべき国債が流出した資金の向っている先は国内株式市場というのは妄想になっています。
ここ最近の米国の指標を比較してみておくと、世界的なカネに対して誰が売り手で誰が買い手というより受け皿となっているか、興味深くみることが出来るような気がします。
今日も引き続き債券の長期金利は上昇しますので、そろそろ報道ステーションのキャスターが眉間にシワを寄せて知ったかぶりを始めます。
ネガティブ派は円安と金利上昇は日本売りでハイパーインフレが来るという一方で、ポジティブ派は債券と株が同じ方向へ向き始め益々株は上昇するという二分した意見になっていますから、ここしばらくはこの意見の「おもしろさ」に注目です。>>>>Ranking
ところで金（ゴールド）は４日続落となり、４月の暴落に対してテクニカルリバウンドを終えたようです。
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月14日
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日経平均は多少上値を切り下げる展開でしたが、ＴＯＰＩＸにいたっては真横です。
当方の今朝の戦略でも「ドル円では＊＊＊の＋＋を待つ時間となっているため、東京時間も比較的小動きが続きます。225先物は＊＊＊＊とのタッチを目標としていますが、価格調整よりも＊＊＊＊を待つ時間調整の動きが中心」という見立ての中でレンジ内の動きを想定しました。
本日の中心値は14830、レンジ下限14760でしたので、終始レンジ下限から中心値までの小さい幅で調整したことになり、誰もが考えるそれだけの動きで、超・想定の範囲内でした。
午後、債券が下げた場面では今日は株は際立った反応はなく、特にＴＯＰＩＸは無反応です。
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- <兜昇一郎> at 15:58
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本日の相場のポイント
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月14日
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昨日のＮＹ市場は４月の小売売上高が発表された時間ではドルが動きドル円でも一時的に１０２円台をみましたが、それ以降は終始時間的な調整になっています。
ところで昨日も日本時間では債券先物がサーキットブレーカーを発動して下落。いわゆる「黒田日銀」による4/4の金融緩和策が、国内の機関投資家を揺さぶっている格好になっており、株式市場も少なからず影響を受けています。>>>>Ranking
そもそも日銀の目的は資産組み替えの効果狙うというのが大義名分で、日銀としては国債のような安全資産からリスクのある資産や貸出にシフトしてもらい景気を刺激する資産の組み換え効果を狙っていたわけです。
ですから日銀が買うことで本来は需給がひきしまり、結果として国債価格は上がるが逆に利回りは低下するわけで、これまで国債で運用していた生保などは想定した利回りが得られないと「逆ざや」という事態が生じるため、国債での運用をあきらめそれ以外にシフトさせなくてはならなくなっているとう点では効果をもたらしているといえるのではないでしょうか。
このシフトが先週から第二段階に入っており、債券は午後になると売り物に押されているというのがここ数日のイメージです。
さて、国債だけに流れ込み続ける資金を拡散させることが日銀策だったわけですから、結果として量でも長めの国債の増やし方が激しくなっておりその実行がみてとれその目的の一つは果たしています。（その一方でここで日銀が買いまくることにより流動性が低下し、そこに市場の歪みが生じているのも事実です。）
ただ、問題はその組み換えられるべき国債かあ流出した資金の向っている先であり、これとここ最近の米指標を比較してみておくと、誰が売り手で誰が買い手というより受け皿となっているか、興味深くみることが出来るような気がします。
昨日は債券の長期金利が急騰し、ネガティブ派は円安と金利上昇は日本売りでハイパーインフレが来るという一方で、ポジティブ派は債券と株が同じ方向へ向き始め益々株は上昇するという二分した意見になっているようで、ここしばらくの注目になっています。
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月13日
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朝方シドニー時間でドル円が102円をつけましたが、これはいつものご愛嬌なので誰も気にせずだったと思います。
もともと本日の為替は『本日の東京時間では横に這う時間調整が有力と考えます。』とする中にありました。
そうであれば、日経平均も寄ってからは小動きになってしまうかいい加減なブレが出るかどうかだけです。
ところで債券は本日もサーキットブレーカーが発動され、日足では直近の安値を更新です。午後に売り物が出てきたのはこちらの関係からですが、意図しない動きになっていることは信者は確認しておく必要があろうかと思います。
今日は動きが乏しいので簡単で失礼します。
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- <兜昇一郎> at 17:28
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本日の相場のポイント
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月13日
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週末に開催されたＧ７後の記者会見で、麻生大臣が『批判的な意見はなかった』と事前のマスコミネガティブキャンペーンを一蹴。それよりも『理解は深まりつつある』とドル円の話など一切話題ではなかったと鼻歌交じりに記者会見を行ったようでした。>>>>Ranking
これについては、そもそもＧ７の日程はドル円が100円をつける随分前から決まっていたはずですし、先日のＧ20とちがって円安の位置づけを懸念するのはＧ7参加の国はせいぜい一つしか無いことが明らかになっています。
その一つの国とするドイツの動向についてロイターは『Ｇ７は為替相場の動向に関し日本と集中した討議を行った』という財務大臣のコメントを記事にしています。今回のＧ７についてはバーナンキの欠席が明らかになっていた上、「Ｇ20」が終了した直後で週末を奪われたなどと各国から開催に対する反対意見が相次ぐ中での開催でしたから、無理矢理開催となった背景にはドイツの意向が強かったように考えられているようです。
4/26以降のドル建て日経平均を見ると、このドル円が今週の日経平均にも最も影響を与えてくるわけで、どちらかと言えばそれ以外のものは米国ＳＱに向けた小手先だけになると考えます。
その為替については先の面白くおもっていない国は日本だけではなく、米仏にも面白く思っていない節がありますので、特に欧州時間はヘッジファンドが仕掛けのネタとして好都合なことを発言する機会が多くなるのではないかと推測しています。
ところで、ウォールストリートジャーナルによると「バークレイズの米国ハイ・イールド・インデックスの利回りは米国時間の7日夜に過去最低の4.97％を付けた。30年前に同インデックスが導入されて以来、5％を下回るのは初めて。」とのことです。
紙くずにも値段がついているという状況でしょうか。
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今週の展開は
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- 2013年05月12日
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ドル円が100円を突破したことに対して、まず需給では4/30まで円ショートが減少していたシカゴ筋のポジションは、5/7時点では再び円ショートが増加。
この4/30-5/7の間は一時97円台に入るなどどちらかと言えば円高に傾けられた時間でしたので、言い換えれば「もう100円は越えられない」などと一般的に声が出始めたこの期間に、シカゴ筋は再び円ショートを仕込んだものと考えられます。
まだピークの10万枚近くには届いていませんが、おそらく今回の100円突破で円ショートは再びつみあがったものと思います。>>>>Ranking
週末にＧ７が無ければ、ドル円は100円突破からはおそらくヘッジファンドの動きも加わることで一気に101円台を駆け上がったかと思われますが、Ｇ７を前に各国から円安の状況について懸念の発言が相次いだとされるマスコミの「Ｇ７では円安について話し合われる模様」というネガティブキャンペーンによりドル円の動きはＧ７終了までは加速を自重したと思われます。
ただ、そもそもＧ７の日程はドル円が100円をつける随分前から決まっていたはずですし、先日のＧ20とちがって円安の位置づけを懸念するのはＧ7参加の国はせいぜい一つしかありませんから、ドル円がＧ７の議題となるのはマスコミの妄想でしかったはず。
当然Ｇ７後の麻生大臣のコメントでも『批判的な意見はなかった』と事前のマスコミネガティブキャンペーンを一蹴。それよりも『理解は深まりつつある』とドル円の話など一切話題ではなかったと鼻歌交じりに記者会見を行ったようでした。>>>>Ranking
このＧ７への見方について、当方のメールでは金曜日に以下のようにまとめておりました。
『ドル円はＧ７を待とうという意思はあるものの、止まらないかもしれません。
また、Ｇ７がうまく通過できれば週明けも高くまどがあいてしまいますので持ち越し有利と考えます。
なお、「米当局者によると、米政府は欧州に需要喚起を求め続け、円安で米国の懸念が高まっている日本の積極的な金融緩和を引き続き注視する。」と日本に脅しをかけていますが、今回のＧ７は「バーナンキ氏は10日にシカゴ市で金融規制に関する講演に臨む予定」ということで、バーナンキが欠席なら日本に文句を言える状況ではないと思いますがいかがでしょうか。
それより、むしろバーナンキの発言が（続きは現在は省略させていただきます）』
さて、もう少し早く100円を突破する現在の状況になるかと考えていたので、それに関するコメントを再度書くとすれば以下のものになります。
4/24『「日本経団連の米倉弘昌会長は（4月）２２日の定例会見で、ドル円相場について１ドル１００円辺りで張り付いており、このへんが限度かという気もする、と述べた。」とのことです。
この発言がどこで出てきたものかわかりませんから下衆の勘ぐりとしていただければ、私はこれ以上の円安を経済界は歓迎しないということへの一歩目であろうかと思います。ただ、望まなくても円安は数年単位で進んでしまいます。』と書いています。これがすぐにどうこうという話ではありませんが、気に留めておいて損は無いように思います。』>>>>Ranking
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日銀が4月上旬に金融緩和を発表して以降、（米国を除く）世界の株式市場は概ね4/18前後まではこの織り込み作業をしていたことで上値が切り下がる展開でしたが、その後、特に欧州市場はＥＣＢによる緩和期待と米国市場の底上げから世界株高の波にのり5月を迎えました。
そのＥＣＢが今月初めに利下げを行ったことで、日米欧のスタンスがほぼそろい、思惑から今度は実戦の場として今週の株式市場は世界的に総じて右肩上がりの経路を辿るはずでした。>>>>Ranking
しかし、東京市場だけは韓国が思いがけず週の半ばに利下げをしてきたため、その波を週半ばの木曜日に東京時間のみ受けた格好になり、それが一転想定と違っています。
この背景として、昨年までは「緩和で攻める韓国、守る日本」でしたが、一般的なアベノミクスが叫ばれて以降は逆転し、昨年後半からは「攻める日本、守る韓国」という構図がマーケットの主流となりました。
ですからグローバルファンドなどはアジアのポジション枠において、「韓国株の持ち高を減らしてその分日本株を買おう」がロングショートのポジション組みになっていたわけですが、その過程で今回のサプライズ的な韓国の緩和により、一部先の「日本買い韓国売り」のロングショートのポジションを手仕舞いしたのではないかと推測します。
しかし、東京市場が唯一日足で陰線を書いた木曜日の大引け後に『韓国中銀が政策金利をサプライズ的に引き下げたため、韓国株式市場は+1.18％高。これが発表れた時間から東京市場には売り物が目立ち始めましたので、これまでのポジションの巻き戻しが一部見られたかと思われます。
これで緩和については一巡した感がでるのではないでしょうか。』と書いたとおり、この下げは一過性とみるのが自然だと思います。
というのも、そもそも世界的な流れの中でみれば、韓国が利下げをおこなったところで所詮は新興国のマーケットの小さな出来事にすぎません。ですから、これが市場に影響を与えるのは一時的な話であり、そのとおりに木曜日に影響を受けた東京市場は翌日には元の世界的な足並みの流れにもどしたと判断してます。>>>>Ranking
ですから、今週の主要株式市場は世界的な流れにさからわずにぼ全て週足では陽線を書いており、また東京市場の昨日の大幅高は木曜日のトレンドに逆らった下落を埋めた分も加わり、世界的な流れにもどしたところで終えている印象です。
昨日のブログで『韓国の引き下げによりこれで世界中の足並みがそろいましたので、今度は美人コンテストが開催されます。』と書いております。
先に書きましたとおり、月初のＥＣＢまではこの緩和の舞台でモデルの全てがどのような衣装をみにまとうのか出揃っていませんでしたのでコンテストはまだ始まっていませんでしたが、（呼ばれてもいない韓国までがチンケな衣装で舞台に登場したことで）現在は舞台の上でそのドハデな衣装と化粧をモデル達が並んでいますので、すでに審査が始まっていると考えております。
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月10日
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昨日の下落部分がチャートではダマシとなり、結果的には昨日がんばって政策金利をサプライズ的に引き下げた韓国株式市場は-1.75％。美人コンテストでは残念ながらこの国は劣りますので、その分、美人のほうに資金は向います。
今朝は昨日の大阪終値より340円も高くよりつきましたが、ＣＭＥ終値ベースではドル建て日経平均は昨日の朝と比較して-0.2％とわずかにマイナスで、このわずかなマイナス幅はＮＹダウやＮＡＳＤＡＱとほぼ同程度です。
ですから、米国時間での上昇分は為替に連動したものであり、そうなるとエンジンがどこにあるのか明白です。
さて、Ｇ7についていろいろコメントが出ていますが、参加メンバーが欠けたことを思うと今回のＧ７がそれほど重要になると考えられないところです。
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- <兜昇一郎> at 20:31
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- 2013年05月10日
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ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約63億株。騰落比率はＮＹＳＥが１対２、ナスダックは２対３ですから、ＮＹ株式市場は緩和後退から人が入れ替わりますので利食い売りが出てきても当然かと思います。>>>>Ranking
さて、昨日の大引け後に書いたものですが『韓国中銀が政策金利をサプライズ的に引き下げたため、韓国株式市場は+1.18％高。これが発表れた時間から東京市場には売り物が目立ち始めましたので、これまでのポジションの巻き戻しが一部見られたかと思われます。
これで緩和については一巡した感がでるのではないでしょうか。』ということでまとめています。
前提として韓国市場は東京市場を重要視して見ていますが、東京市場は韓国市場を新興国市場の一つ程度でしかみていません。
ですから、私は韓国が政策金利を下げた影響は一過性かと昨日の午前中に考えていました。
しかし、ＳＱ前日ということもあり仕掛け的なものも加わっていったと思うのですが、午後から東京市場は「しつこく」ネタとして売られ、予想とは違った形になって終りました。
ただ、夜間に入って韓国ウォンの安値と225先物の安値をつけた時間がほぼ一致していますので、やはりこの影響は限定的で売り方のネタは今朝まで持たずに早々に一巡してしまったかと考えます。>>>>Ranking
また、昨晩の円の動き出しのきっかけは確かに米失業保険申請件数が5年ぶりの低水準になったことではありますが、ただ、韓国の引き下げによりこれで世界中の足並みがそろいましたので、今度は美人コンテストが開催されます。
ですから、結果としては韓国の意図とは逆に本日より動くことになり、為替の序列は元の環境に戻っていくことを予想しています。
なお、ドル円については昨日『時間別では同じサイクルで為替に動きが生じており、偶然とは思えない動きを度々してきます。簡単にチャートで確認できますので、一度確認されておくほうがよさそうな気がします。』と書きました。チャートでご確認いただいた方は参考になったかと思います。
4/26『なんとかオーメンといわれてしまうと何となく信憑性がありますが、この４条件をひと言でまとめれば「調整の状態」であるだけで、その後のクラッシュなどは単なる偶然でしかないように私は思いますし、これよりも冒頭の「新規失業保険件数を見ておくほうがよさそうな気がします」がいかがでしょうか。』
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本日のまとめと明日への戦略
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- 2013年05月09日
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韓国中銀が政策金利をサプライズ的に引き下げたため、韓国株式市場は+1.18％高。これが発表れた時間から東京市場には売り物が目立ち始めましたので、これまでのポジションの巻き戻しが一部見られたかと思われます。
これで緩和については一巡した感がでるのではないでしょうか。
これと同時にリートは日銀介入分をまるまる剥がす格好になっています。これについては4/28に書きましたとおりで『逆にこれが止まらなければオーバーシュートであって、そこは最後のババ抜きが始まります。』です。
ＳＱ向けのコメントが多く聞かれますが、先物の出来高はそれほど多くなく、本日の下落分についてはそれほど単純ではなく現物が先行していることは確認しておいたほうが良いかと考えます。
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- <兜昇一郎> at 16:45
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- 2013年05月09日
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ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約63億株。ダウは前日に続き終値で過去最高値をつけ、Ｓ＆Ｐ５００終値も５営業日連続で最高値更新です。
最高値を更新している最中に天井当てクイズをしている珍しい人はいないでしょうから、資金流入に伴う分が上昇につながっているという流れです。>>>>Ranking
昨日はバイオ株がストップ高をつけ、これに売り物が出たところで225先物にもまとまって売りが出たという観測が目立ちました。ストップ高をつけていたバイオ株の材料は、前日のテレビ放映が材料だったようです。
もしそうであればテレビ放映の内容はテレビジョンでみれば簡単に確認されることなので、四季報より役に立ちそうです。これは冗談としても、過去にもあったそういう環境であるという立ち居地は認識しておく必要があるかと思います。>>>>Ranking
昨日は少しフライング気味に中国貿易統計が伝染し伝わり始めました。
あの国のクオリティの低さについて香港メディアは『輸出業者による貿易額水増しや投機資金の流入が実需の弱さを隠しているとの疑いは消えていない。』と強調しているようですが、マーケットをみている投資家からすると、それよりも毎度、中国の指標が大きく予想から乖離するときは、その政府の機密情報をフライング・ゲットできる方々がいらっしゃるほうが問題のような気がします。
さて、現在はＥＣＢをはじめ豪州などが緩和策を取り始めたことで、日本（円)だけがという位置づけではなくなりました。その結果、ドル円も調整にはいっており、株式市場はこれまでの円安を燃料としていた背景から離れた立場をとっています。>>>>Ranking
これは3月中旬にも同じ環境があり、日銀緩和で一旦切り離されましたが、環境はそこに戻ったという考えでみております。
時間別では同じサイクルで為替に動きが生じており、偶然とは思えない動きを度々してきます。簡単にチャートで確認できますので、一度確認されておくほうがよさそうな気がします。
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- 2013年05月08日
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少しフライング気味に伝わり始めた中国貿易統計については、香港メディアは『輸出業者による貿易額水増しや投機資金の流入が実需の弱さを隠しているとの疑いは消えていない。』と強調しているようです。
毎度、中国の指標が大きく予想から乖離するときは、フライングをさらにフライング・ゲットできる方々がいらっしゃり、その方々によって朝から東京株式市場は買い進まれたものの、それに提灯がついたところでバシャっと利食いを入れてきたような形になりました。
本日のレンジ上限は14290円と当方では設定していましたが、終ってみればその範囲内で終っており、昨日同様に米国時間から乖離させた部分は米国開始までに修正させる動きになっています。
SQ前でお試しはあるものの、結局はつなぎのマーケットである位置づけは変わっていない状況です。
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- <兜昇一郎> at 18:43
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- 2013年05月08日
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ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約5
6億株。ダウは終値で初めて１万５０００ドル台に乗せ、Ｓ＆Ｐ５００終値は４営業日連続で過去最高値です。
昨日は豪州が政策金利を引き下げ、また、ドラギからはまだまだやるぞという発言もあり、世界的な通貨安戦争といわない競争が始まっているようにみられます。
世界的な株高となっている状況で、昨年は日本がその恩恵を受けることは出来ませんでしたが、昨日の場合、韓国市場だけがマイナスです。
少し余談ですが、昨日、韓国の世論調査で「日本にマイナスの印象」あるいは「日本が嫌い」という答えが77％になったというニュースがありました。
株式市場においては、韓国から東京へのポジションチェンジが再発していますのでマインドはこちらと真逆です。逆に言えば、米国に変化が無い間でも韓国市場が下がっている状況が続けばポジションの入れ換えは当面続くことになり、本日の中国貿易収支後も続くようなら、なんでも人の責任にする彼らの不平不満はさらにましてくるのではないでしょうか。
もうしばらくすると、さらに日本が嫌いと答える韓国人は増えることになると個人的にはそちらに期待します。>>>>Ranking
ところで、東京市場とNYダウとの関係で、単純にNYダウ÷日経平均で算出するNN倍率というものがありますが、2009年まではほぼ1倍で推移していたものの、昨年10月には最大で0.65と乖離が拡大していました。
その乖離の縮小の背景は今更書く必要もなく、デフレを良しとしていた政権からデフレ脱却にむけた波に乗ろうとする政権に変わったことが大きな要因であるわけですが、昨日NYダウが15000ドルに乗せてきたなかで、日経平均も上昇していることでNN倍率は0.94まで上昇し、乖離はほとんど誤差というとうところまで縮小されています。
ここから見て取れるのは、乖離が始まる以前の東京市場の行動が参考にされてくるはずで、NY株式市場との関係はその時点に戻ってみておくと楽なような気がします。
いずれにしても、先週のECB、昨日の豪州と政策金利が各国で相次いで切り下がっていますので、先週から書いておりますとおり、日本だけが、では無くなった目線の確認は必要かと思います。>>>>Ranking
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- 2013年05月07日
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動きの中心は東京市場には無いので、CMEからのもどり14185に対して、寄付きから100円安い水準で前場は揉みあいましたので、その修正が後場行われただけかと思います。
お昼には豪州において政策金利の見直しがありましたが、この評価すら東京では出来ないはずで、テクニカルのセオリーどおり動きましたので、特に問題は見当たらない無難な時間で取りやすい状況かと思われます。
以下、ロイターから『短期金利がゼロに張り付いている日米と違って欧州はまだ０．５％の利下げ余地がある。
ドラギＥＣＢ総裁は追加緩和の可能性を示唆しており、今回と次回合わせて５０ベーシスポイントの利下げが実施されれば、景気への刺激効果も期待できる。財政面でもイタリアのレッタ新首相のように緊縮財政路線の方針変更を打ち出す国も出てきた。』
テクニカルは、4月に本日と全く同じ形を出している日が存在するのが面白いところです。
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- <兜昇一郎> at 17:01
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本日の相場のポイント
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月07日
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ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約5
3億株と低水準。ニューヨーク証券取引所とナスダックの騰落銘柄比率はいずれもおよそ３対２。また、Ｓ＆Ｐは終値で過去最高値を更新。
先週末で一旦区切りがついており、また上昇幅も一週間分をまとめてやってしまった状況ですので、いわゆる調整時間に当てられています。>>>>Ranking
シカゴ筋のポジションは4/30現在のものですので、雇用統計直前ということもありポジションを傾けにくい時期だったと思われます。
そのためあまり大きく動いた通貨は無く、ポジション調整が主体。
円ショートはピークの時に比べると4分の3の水準でしたが、雇用統計を受けて再びつみあがったと思われます。
ですから円高にむけた動きは先週の９７円台で一旦底打ち感がでた形になり、出遅れている週足の移動平均線が追いついてからＧＯサインを待っている状況にあります。
今週の東京市場は４営業日ですが週末ＳＱとなります。
連休を前にショートもつみあがっていないことで買戻しもそれほどないでしょうから、週初めにほぼ一週間分のネタを詰め込んだ形で寄り付き、そこから利食い売りのヘッジ機能としてしか動きようが無いものと考えます。
いずれにしても、ＥＣＢの利下げにより「円だけが」という状況からは離れましたが、強弱間ではドラギの脅しは別としてまだ日銀有利という中にあるなかで、再びドラギが攻撃（口劇）を演出している感があります。概ね今週の材料はこの程度でしかなさそうです。>>>>Ranking
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雑感
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月06日
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日銀の政策が発表されてからちょうど１ヶ月が経過しました。
4/4以前のドル円の戻りドル高値は96.68ですから昨年末の77円台からスタートして約20円ほど円安分は政策期待で巻き戻された格好であり、実際に今回の黒田バズーカ砲とやらで４月上旬の日銀政策以降に動いたのは２〜３円程度。
つまり大学病院の待ち時間である改善されてしまい、やっと我が国医師団のトップである日銀総裁の診察から治療開始となると、実はそれまでの高値と誤差程度しかないというのが現実です。
さて、この世界的な金融緩和策というあら治療は、2007年サブプライムショックからの建て直しにむけてここ数年この治療法が行われ、特に米国では「雇用対策」を目的としてこの治療を先進的に続けてきました。
いわば、米国はこの治療法のパイオニアであり、その医師団の先頭にいるのはバーナンキであるわけです。
この治療に出遅れていた日本が足並みをそろえたことで、現在は薬の量の多いか少ないかの違いを各国が争うようになっているだけであり、いずれにしても、どの患者にも同じ治療が施されています。
先週の米雇用統計でこの治療法は一定の成果を出しているように見られますが、まだ完治したとはバーナンキ自身も思っているわけではなく、治療の副作用があるのかどうか、経過観察を行っている状況でしょうか。
それを前提にして、あえて興味本位で書かせていただければ、これは根本的な治療ではなく、もしかするとモルヒネで麻痺させているだけだけのような気もします。
ですから、金融緩和の量を争っているという事実は、いわばモルヒネの量が多いか少ないかなど、別の医師は本来薦めない治療を患者が好んでしてきたというところにここ数年の問題があるようにも考えます。>>>>Ranking
病は気からではありませんが、日銀については政府の交代という期待気分が先行していた感が多々あり、実際の黒田医師による治療開始からは冒頭書きました通りわずかな改善しか今のところ見えていません。
ただ、もし副作用が出るとしても現在は全員が酔っ払っているわけですからその症状が確認できるのはまだまだ先の話で、近くとも木枯らしが吹くまではだれも気がつかないと思われますが、現在の薬は永久的に投与出来るわけでは無いことは間違えありませんから、デフレを解消すれば経済がよくなるのか、それとも経済が回復するからデフレが解消するのか、この薬を徐々に止めていく過程で将来の筋書きが見えてきそうな気がします。
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今週の展開
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月05日
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週末のニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約63億株と水準を切上げてきています。また、ＮＹダウは15000ドルを突破するなど大幅高。
昨日も書きましたが、米政府発表の雇用数字はＡＤＰ発表前の予想とあまり誤差はなく、先週は期待楽観（5/1前）⇒懸念（ＡＤＰ）⇒元に戻る期待楽観（5/3）と市場マインドが変わりましたので、その過程で懸念ショートの買戻し分も加わり、株価は倍返しで週末大幅高で終えています。
これで、多くの方が耳にしたなんとかオーメンの出現は今年はなくなったようであり、4/26『なんとかオーメンといわれてしまうと何となく信憑性がありますが、この４条件をひと言でまとめれば「調整の状態」であるだけで、その後のクラッシュなどは単なる偶然でしかないように私は思いますし、これよりも冒頭の「新規失業保険件数を見ておくほうがよさそうな気がします」がいかがでしょうか。』でまとまりそうです。
今週の東京市場は４営業日ですが週末ＳＱとなります。
連休を前にショートもつみあがっていないことで買戻しもそれほどないでしょうから、週初めにほぼ一週間分のネタを詰め込んだ形で寄り付き、そこから利食い売りのヘッジ機能としてしか動きようが無いものと考えます。
なお、ドル円についてシカゴ筋は３週連続で円ショートを手仕舞い、ポジションとしては更なる買戻しもないと推測します。
そうなると、円高にむけた動きは先週の９７円台で一旦底打ち感がでた形になり、出遅れている週足の移動平均線が追いついてからＧＯサインを待っている状況にあります。
いずれにしても、ＥＣＢの利下げにより「円だけが」という状況からは離れましたが、強弱間ではドラギの脅しは別としてまだ日銀有利という中にあるはずですので、安倍政権の意図したところからまだ当分ずれてくることはなさそうで、場合によっては明日のＮＹ時間で再チャレンジになるかもしれません。
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NY市場と２２５先物（３日）
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月04日
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ここ４週間の米新規失業保険の申請件数が順調に改善されていたことはブログでも書いてきましたとおりで、5/1朝のブログでは『本日のＡＤＰ雇用報告、週末の政府発表の米雇用統計もおそらくかなりのいい数字が並ぶと思われ』と書いたとおり、今回の雇用統計については私だけでなく、ほとんどのアナリスト予想も期待楽観した数字の予想が5/1までは並んでいました。
しかし、この期待楽観ムードを一変させたのは前哨戦とされる5/1に発表されたＡＤＰ雇用報告で、ここでAutomatic Data Processing社は市場の予想を大幅に下回る数字を発表。
これにより、雇用統計に向けた市場のムードが5/2以降に楽観から懸念と変わってしまいました。
結果的には昨晩政府発表の雇用数字は事前の予想通り改善されており、また内容としてはＡＤＰ発表前の予想とあまり誤差はありませんでしたが、期待楽観（5/1前）⇒懸念（ＡＤＰ）⇒元に戻る期待楽観（5/3）と市場マインドが変わりましたので、その過程で懸念ででたショートの買戻し分も加わり、株価は倍返しで昨晩は上昇したと思われます。
さて、これを受けてＣＭＥでは２２５先物が14160円まで上昇しています。先週、先々週の14000円は不可解でも、昨日分はＳ＆Ｐ500種が２日で約２％上昇したところに２円の円安分を織り込ませると、連休前の大証終値13700円と比較し今回はまったく不可解ではないと考えます。
4/26『なんとかオーメンといわれてしまうと何となく信憑性がありますが、この４条件をひと言でまとめれば「調整の状態」であるだけで、その後のクラッシュなどは単なる偶然でしかないように私は思いますし、これよりも冒頭の「新規失業保険件数を見ておくほうがよさそうな気がします」がいかがでしょうか。』
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今週のまとめ
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月03日
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昨晩のＮＹ市場の上昇にについてロイターでは以下のように解説しています。
「米雇用統計の発表を控え新規失業保険申請件数が約５年ぶりの水準まで減少し、労働市場の回復が継続している兆候を示したことが材料視された。」ということです。
しかし、昨日のブログで指摘したとおり『最近の状況では米国のここ数週間の新規失業保険申請件数は3/30の38.8万人から4/20 33.9万人と減少していたため、この治療は雇用対策の効果が現れ、回復に向っていると思われていました。
しかし、昨日のＡＤＰ雇用報告が予想よりも大幅に悪く、また、3月分も下方修正されたことで、患者の顔色の良さとは裏腹に、血液検査の結果は悪い数字が出てきたようです。』と書いたとおりですので、本日の雇用統計にむけて米国市場はややナーバスになっているような気がしており、場合によっては通り一辺倒で行かないかもしれません。
さて、今週の東京市場は３営業日しかありませんでしたが、週を通して概ね高値・安値を「切り下げ」とする、典型的なオーバーシュートを調整するトレンドでした。
これについて当方では『先週23日に日銀によるリート買いがみられた13720円以上はチャートはダイバージェンス（チャートを無視した上昇状況）を発生した状況が継続しています。
ただ、上昇するのは東京時間に限ることですので、ドル建て日経平均の上昇も東京時間のみのいわば珍現象となっています。』というご案内をし、よってこの珍現象の修正を主なトレード戦略として組み立てました。
これについてはブログでも、4/30「それまではオーバーシュートした分の修正に対してお役所が通り一遍等だけで取り組むのかを確認するだけででまた連休に入ってしまいます。」としていたとおりですのです。
これらの日銀の出しゃばり行動を修正するかのように、ドル建て日経平均はダイバージェンス発生前の水準まで修正されたようです。>>>>Ranking
それにもかかわらず週を通して東京時間を１５分足でみると高値と安値が切り下がっているトレンドの中で陽線が目立ち、個人投資家の流れに逆らって泳ぐ努力が感じられました。
トレンドを探すというのはトレードの基本事項であるわけですが、上記のようなトレンドに逆らう姿をみていて、週半ばに当方ではこんな表現にてメールではご案内しました。
『川上に向ってだれかが掛け声をかけて「行け！」と号令をかけて泳いでいるイメージとすれば、そもそもダイバージェンスですから川の流れに逆行して泳いでいるわけで、泳ぐ人たちの体力がなくなると一気に流されてしまいます。』>>>>Ranking
さて、昨日、世界的において行われているモルヒネ治療について書きましたが、これについては連休中に追記させていただくつもりでおりますのでぜひお立ち寄りください。明日以降については人気ブログランキングへのクリックをお願いします。
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今週は３営業日でしたが、週初めに書いたとおり『日経平均で13700円以上の不可解な時間、コールオプションの価格はいろいろ物語っていたと思われます。』でしたし、何度も「ダイバージェンス｣という言葉を使いした。
これとともに4/30「それまではオーバーシュートした分の修正に対してお役所が通り一遍等だけで取り組むのかを確認するだけででまた連休に入ってしまいます。」としていたとおりです。
結果としては、先週お役所が市場機能を無視して買いあがったことで調子にのった個人投資家が追撃しましたが、お役所の通り一遍等の仕事ではそれ以上のことは出来ず、4/29『日経平均で13700円以上の不可解な時間』は連休を前に解消されたようです。
昨日も『逆行するように現物が買い進まれていましたが、動いていたのは個人投資家のみ』として『個人の思考にここ数日ギャップを感じます。』でまとめました。
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- <兜昇一郎> at 16:23
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- 2013年05月02日
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世界的な金融緩和策という治療方法は、2007年サブプライムショックからの建て直しにむけてここ数年この治療が行われ、特に米国では「雇用対策」を目的としてこの治療を先進的に続けてきました。
いわば、米国はこの治療法のパイオニアであり、その医師団の先頭にいるのはバーナンキであるわけです。
最近の状況では米国のここ数週間の新規失業保険申請件数は3/30の38.8万人から4/20 33.9万人と減少していたため、この治療は雇用対策の効果が現れ、回復に向っていると思われていました。
しかし、昨日のＡＤＰ雇用報告が予想よりも大幅に悪く、また、3月分も下方修正されたことで、患者の顔色の良さとは裏腹に、血液検査の結果は悪い数字が出てきたようです。>>>>Ranking
現在は予備検査だけでしたので、精密検査の結果は明日の政府発表の数字を見なければなんとも言えませんが、昨晩はこの治療に患者が「疑問」を持ち始めたというところでしょうか。
ですから、そもそもこの患者は雇用回復のための治療であったにもかかわらず、いまのところ「治療の効果が出ていない」ことが血液検査でわかったことに落胆したようです。
ここからは私見になりますので医学の素人が言っているとみていただければとおもいますが、私のみるところこの治療は根本的な治療ではなく、もしかするとモルヒネで麻痺させているだけだったのかもしれません。
ですから、金融緩和の量を争っているという事実は、いわばモルヒネの量が多いか少ないかなど、別の医師は本来薦めない治療を患者が好んでしてきたというところにここ数年の問題があるのかもしれません。>>>>Ranking
続きは連休中に書きますが、我が国においても住宅ローン金利が昨日から上昇したことも、この治療の副作用であるように思う次第です。
さて、今週の東京は3営業日ですが、話題のECBから正式な答えをもらっていませんので、それまではオーバーシュートした分の修正に対してお役所が通り一遍等だけで取り組むのかを確認するだけででまた連休に入ってしまいます。そのECBはかなりハードルをあげてしまった印象を持っていますので、ＦＯＭＣよりもこちらに注目しています。
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相場道場
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月01日
テクニカル分析と需給動向を中心に、日経225先物取引のトレード技術の研究を目的とする「相場道場」の募集を行っています。
ご興味のある方は件名に「相場道場 6月分問合せ」とお書きいただき、下記にお問合せください。（本文は無くても結構です。《再開の方》お名前をお書きいただければ幸いです）
自分自身のルールを作らない限り、「場当たり的な勘」や「特ダネ情報」だけで儲かることは絶対に無いと確信しています。
kabutosyouichirou☆gmail.com
【☆を＠に変えてご送信ください。】
（概略）
当日売買開始前は２２５先物およびTOPIXの日足-15分足-60分足のオリジナルチャートによる「テクニカルチェック」に加え、「外部環境」、「為替テクニカルチェック」、「需給動向」それぞれの確認を行います。
これにより「当日の戦略」とその「解説」及び「スイング戦略」を組み立てます。
また、ザラバのリアルタイムでは5分足-15分足-60分足を基本にし、毎日6回〜10回程度作成されるオリジナルチャートを基に、リアルタイムで日経225先物取引のトレード技術研究を目的としております。
相場道場の目的は売買指示ではなく「自分のルール」を作るための材料研究で、これにより早く勝てる自分ルールを作り上げて、いち早く卒業してい ただきたいと願っております。
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月01日
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久しぶりに東京時間でドル建てが若干下がりました。前場は相当煽られていたようで逆行するように現物が買い進まれていましたが、動いていたのは個人投資家のみですから指数はまったく関係なく、個人の思考にここ数日ギャップを感じます。
先物の出来高は33000枚とまったくヘッジファンドの出番はなく、また、為替がほとんど動かないことで、ポジション調整のシステム発注もほとんどありませんでした。
面白おかしくやっていたのは今日もキャッシュを持ち込んできていた人種のようです。
東京時間になると引き続きチャートと動きが一致してくることはなく、「この時間だけは今週もテキトウな動きにおさまる覚悟が必要かも知れません。」と昨日書いたとおりです。
信用取引の買い残が3週連続で増加。マザーズ指数が一時０７年１２月以来の９００ポイント乗せ。
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- <兜昇一郎> at 16:41
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本日の相場のポイント
- author: <兜昇一郎>
- 2013年05月01日
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昨日のニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約65億株と水準を切上げてきています。また、Ｓ＆Ｐ500は過去最高値を更新。
ロイターのコメントをみると『月間ベースでは、ダウとＳ＆Ｐが１．８％上昇、ナスダックは１．９％上昇した。Ｓ＆Ｐの月間ベースでの上昇は６カ月連続で、２００９年９月以降で最長。』
また、ＮＹ時間の朝発表された指標では、「２月のＳ＆Ｐ／ケース・シラー米２０都市住宅価格指数が約７年ぶりの大幅な伸びとなったほか、４月のＣＢ消費者信頼感指数が予想を上回って改善」とされています。>>>>Ranking
本日のＡＤＰ雇用報告、週末の政府発表の米雇用統計もおそらくかなりのいい数字が並ぶと思われ、そうであればＦＯＭＣではいつもどおりの議論にさらに突っ込んでフィッシャー総裁がコメントを残すのではないかと推測します。
ところで、昨日も書きましたが、先週の東京株式市場はNY市場の動きと連動するはずのところ全く無視で上げ続けてしまいましたので、ＮＹ市場が高値を更新してもＣＭＥえは戻りを試すのが精一杯でした。この流れは週を跨いでも続いており、日足でみれば上値は切り下がっているものの、いまだに日銀何チャラで意気が上がる時間になっています。
これをもって東京時間になると引き続きチャートと動きが一致してくることはなく、この時間だけは今週もテキトウな動きにおさまる覚悟が必要かも知れません。>>>>Ranking
先週はNY時間だけを見た場合、ドル円はほぼ同じポジションでしたが、米GDPをきっかけとして週末はそこから離れようとしています。
やや、年初から形成されてきた日本に対する外国人投資家の同じ方向を見ている姿に違いが生じてきており、東京時間特有の動きを除いてみておく必要がそろそろ生じます。
今週は3営業日ですが、話題のECBから正式な答えをもらっていませんので、それまではオーバーシュートした分の修正に対してお役所が通り一遍等だけで取り組むのかを確認するだけででまた連休に入ってしまいます。そのECBはかなりハードルをあげてしまった印象を持っていますので、本日のＦＯＭＣよりもこちらに注目しています。
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年04月30日
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先物の出来高は41000枚しかない状況ですから、面白おかしくやっていたのはキャッシュを持ち込んできていた人種のようです。
東京時間になると引き続きチャートと動きが一致してくることはなく、この時間だけは今週もテキトウな動きにおさまる覚悟が必要かも知れません。
先週はNY時間だけを見た場合、ドル円はほぼ同じポジションでしたが、米GDPをきっかけとして週末はそこから離れようとしています。
やや、年初から形成されてきた日本に対する外国人投資家の同じ方向を見ている姿に違いが生じてきており、東京時間特有の動きを除いてみておく必要がそろそろ生じます。
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- <兜昇一郎> at 17:58
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本日の相場のポイント
- author: <兜昇一郎>
- 2013年04月30日
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昨日のニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約５１億株と引き続き低水準のなかで、ニューヨーク証券取引所では約７１％の銘柄が上昇していることからみれば、出来高に比例せずほぼ全面高です。
また、Ｓ＆Ｐ500は過去最高値を更新。
しかし、昨日も書きましたが、先週の東京株式市場はNY市場の動きと連動するはずのところ全く無視で上げ続けてしまいましたので、ＮＹ市場が高値を更新してもＣＭＥえは戻りを試すのが精一杯です。
昨日、『連日午後からくらだないことをする珍客が姿を見せ』と書きましたが、この珍客は複数おり、一人は、日銀であってももう一人は2月にも姿を見せた輩です。先週米系は買っていないはずなので、もし今週発表分の投資主体別動向で外人買いが増えていれば、概ね動向はつかめると思います。>>>>Ranking
シカゴ筋のポジションは円ショートが15000枚程度減少。また、オセアニア通貨もロング減少。
先週の水曜日および木曜日終了時までチャートはとんでもなくダイバージェンス。日経平均で13700円以上の不可解な時間、コールオプションの価格はいろいろ物語っていたと思われます。
今週は3営業日ですが、話題のECBから正式な答えをもらっていませんので、それまではオーバーシュートした分の修正に対してお役所が通り一遍等だけで取り組むのかを確認するだけででまた連休に入ってしまいます。
そのECBはかなりハードルをあげてしまった印象を持っています。
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今週の展開
- author: <兜昇一郎>
- 2013年04月29日
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先週の東京株式市場はECBのネタを火曜日に織り込み、本来はその後NY市場の動きと連動するはずのところでしたが木曜日まで無視。
連日午後からくらだないことをする珍客が姿を見せ、それとともに大騒ぎする個人マネーにより日経平均は14000円まで上昇しましたが、週末CME時間ではそのオーバーシュート分を剥げ落として終えています。
このはがされる状況については、個人投資家が14000円以上を突き進むと大騒ぎをしていた25日に次のように書いています。
『その欧州の動きについては今週毎日書いていたとおり、今週の東京株式市場はECBが準備に入るかどうかだけを気にして行く時間でしたから、一昨日からこれに反応している状況ですが、これに乗じて一部国内の特殊事情が優先されている部分がありますので、これについては近々剥がされてくることが予想されます。』
先週の水曜日および木曜日終了時までチャートはとんでもなくダイバージェンスでした。
私は金曜日は相場に参加していませんでしたから木曜日の大引け後、このダイバージェンスを突き進む変な光景について、不可解として次のように書いています。
『相場の勢いというのは不可解なことが続きますし、逆に勢いに逆らうことはできませんから買い持越した分を利食いし手仕舞いするだけになりましたが、ドル円が多少円高に動く中での高値更新ですから、海外勢から見ると私達より今週のパフォーマンスはよく東京市場は4％以上、上昇したことになります。』
この日経平均で13700円以上の不可解な時間、コールオプションの価格はそれを物語っていたと思われます。
さて、今週の展開ですが、本日の東京時間はむしろ必要ありませんでしたから、カレンダーは幸いしました。ターゲットであるECBから正式な答えをもらっていませんので、それまではオーバーシュートした分の修正に対してお役所がどう取り組むのかを確認するだけででまた連休に入ってしまいます。
そのECBはかなりハードルをあげましたので、更なる上を行くことができるのか要人発言で一喜一勇が続きます。
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雑感
- author: <兜昇一郎>
- 2013年04月28日
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先週は日銀がリートを連日買いました。問題はこれと共に国内系金融機関の資金の一部が株式市場に流れ込んできたことです。
そのリートは4/5高値になって調整していますので、以前のように株価面ではリーダーシップをとることは現在は不可能。>>>>Ranking
そもそもリートというのは不動産への投資を証券化しただけですから、株のように買いあがれば青天井で上がるわけではなく、必ず利回りという言葉がつきまとうわけですから、いくら買っても価格はある程度のところで止まることになります。
逆にこれが止まらなければオーバーシュートであって、そこは最後のババ抜きが始まります。
私はリートの暴走がとまらない3/26に次のように書きました。
『ところで、リート市場の上昇が止まりませんが、昨日、ＭＩＤリートが+8.0％でこの３日で25％の上昇となっています。これはどちらかと言えば不人気立地の大阪ＯＢＰをメインに手がけており、メインテナントはパナソニックという銘柄。同社はリストラ中でもあるわけですから、やや何でもかんでもリートならというところに行きついた感じがしますがいかがでしょうか。』>>>>Ranking
これは一例でしたが、この銘柄の年初来高値はこれを書いた翌日の3/27であり、それ以降は日銀が買おうがなんであろうがババ抜き会場です。
現在上場リートの価格が上昇したため、平均利回りは低下しリート投資は投資家にとって割安な商品ではなくなっています。これを日銀が煽ることで株式市場全体の歪みが生じる可能性を懸念します。
続きは人気ブログランキングでご確認ください。
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今週のまとめ
- author: <兜昇一郎>
- 2013年04月27日
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今週の東京時間だけを見るとほぼ横這い。動いたのは海外時間だけですから動力は海外市場にあり、東京時間はそのポジション調整を朝してしまえばほぼその後は用無しとなるはずでした。
しかし、午後から毎日来客があり、その来客が現金を持って暴れまわっていたようです。
ちなみに、毎日先物主導という言葉がついていましたが、先物の出来高は時間を追いながらみて確認しておくほうが今後のために良いと思います。
先週末金曜日の朝、以下のように書いています。
『G20会議でのコメントがどうなるかですが、そのコメント後はECBが準備に入るかどうかを気にして数日見ていくことになるのではないでしょうか。』
Ｇ20については先週末のＮＹ終了時から東京の月曜日の特殊な時間だけはネタとして持ちましたが、それ以降はＥＣＢの5/2理事会に向けた準備となりました。
結果としては火曜日の夜間取引でドイツＰＭＩをきっかけとしてその準備を織り込まざるを得なくなってしまい、ここでネタだし。
ですから、欧州事情も合わせて本来は動力としては海外にあったわけで、国内派の買い煽り隊と偶然に結論が動きが一致しても、今週は国内の事情は何も存在しないと考えていました。
この予想との違いは、連日見られた午後からの来客でしたので、これを紐解いておく必要があるように思います。
なお、本日ＵＰしておりますが、本文は当方の事情により4/24に書いていますので、週末終了時と誤差があればご容赦ください。
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本日の相場のポイント
- author: <兜昇一郎>
- 2013年04月26日
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NY市場では、ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）、ＮＹＳＥ・ＭＫＴ、ナスダックの出来高は約68億株。
新規失業保険申請件数は35.5-33.9万件と減少しており、また4週平均を下回って3/9当時と並んできました。
ところでＮＹダウは昨年11/16安値よりＮ5波動3段上げから4段上げで調整波動に入るかの分岐点となり、2年8か月ぶりに「ヒンデンブルグ・オーメン」なる何とも聞きなれないものが点灯しているそうで、それが巷では話題になっているようです。>>>>Ranking
このヒンデンブルグ・オーメンなどという言葉は特に覚えておく必要も無いように思いますが、メディアによると1937年5月6日アメリカで発生した飛行船のヒンデンブルク号の爆発・炎上事故に由来するそうです。（恥ずかしながらまったく知りませんでした）
条件はNYSEで��52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の数がともにその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.8％以上、��NYSEインデックスの値が50営業日前を上回っていること、�Ｃ惨�的な騰勢を示すマクラレン・オシレーターの値がマイナス、��52週高値更新銘柄数が52週安値更新銘柄数の2倍を超えないの4条件で、一度発生すれば向こう30営業日は有効であり、マクラレン・オシレーターがプラスとなれば無効となるとのことです。
過去のデータによれば、これが確認された後、77％の確率で株価が5％以上下落しているそうで、またパニック売りとなる可能性は41％、株式市場が重大なクラッシュとなる可能性は24％だそうで、1985年以降では米株が暴落した際はいずれの場合もこのシグナルが現れたらしいです。
それは大変だとばかりに少し斜めからみてみますが、そもそも先の�，�ら�い垢戮討砲�いて日足では陰線が書かれる条件です。上昇相場が続いた後は天井即暴落などとはならず、3/14に書きましたが、『仮に天井圏であっても二度、三度と高値を抜けないことを確認しているから下がるものです』
なんとかオーメンといわれてしまうと何となく信憑性がありますが、この４条件をひと言でまとめれば「調整の状態」であるだけで、その後のクラッシュなどは単なる偶然でしかないように私は思いますし、これよりも冒頭の新規失業保険件数を見ておくほうがよさそうな気がしますがいかがでしょうか。
さて、昨日は裁定買い残について書きましたが、昨日朝発表の財務省対内証券売買契約等の状況と東証発表の投資主体別動向はこれまでとの違いが目に見えるようです。多くの方は一時的といいますが、果たしてそうでしょうか。
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本日のまとめと明日への戦略
- author: <兜昇一郎>
- 2013年04月25日
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相場の勢いというのは不可解なことが続きますし、逆に勢いに逆らうことはできませんから買い持越した分を利食いし手仕舞いするだけになりましたが、ドル円が多少円高に動く中での高値更新ですから、海外勢から見ると私達より今週のパフォーマンスはよく東京市場は4％以上、上昇したことになります。
その中で、先ほど発表された先週の投資主体別動向では、外国人は売り越しに転じています。大方は一時的なものと受け止めているようですが、果たしてそうでしょうか。少なくとも、昨日からの動きについてはその一時的が当てはまらないと思います。
そろそろこれまで、外国人の買が続く限りと豪語していた評論家の皆様がどのようにコメントを残すのか興味があります。
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- <兜昇一郎> at 17:17
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